Orion Group נכנסת למסגרת אשראי בכירה לחמש שנים בהיקף 120 מיליון דולר
Orion Group (ORN) נכנסה למסגרת אשראי בכירה חדשה לחמש שנים בהיקף 120 מיליון דולר עם בנק UMB. מסגרת האשראי של 120 מיליון הדולר מבנק UMB תגיע לפירעון בדצמבר 2030 ומורכבת מקו אשראי מתחדש של 60 מיליון דולר, מסגרת הלוואה לטווח קבוע לציוד של 20 מיליון דולר, ומסגרת הלוואה לטווח קבוע לרכישות של 40 מיליון דולר. מסגרת האשראי כוללת גם אופציה בלתי מחויבת נוספת של 25 מיליון דולר (accordion) למימון צמיחה עתידית. מסגרת זו ממחזרת ומחליפה את הסכם האשראי הקודם של החברה בהיקף 88 מיליון דולר, שהיה אמור להגיע לפירעון במאי 2028. ההלוואות במסגרת החדשה נושאות ריבית, לפי בחירת החברה, בשיעור Secured Overnight Financing Rate בתוספת 2.5% עד 3.0%, כפי שייקבע על בסיס המינוף המאוחד של החברה. מדובר בירידה של כ-225 נקודות בסיס לעומת הסכם האשראי הקודם. התמורה תשמש לפירעון יתרות הלוואות בהיקף 23 מיליון דולר במסגרת האשראי הקודמת של החברה ולצרכים תאגידיים כלליים.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>
ראו את המניות בעלות הביצועים הטובים ביותר היום ב-TipRanks >>