Laird Superfood תרכוש את Navitas תמורת 38.5 מיליון דולר במזומן
Laird Superfood (LSF) הודיעה כי נכנסה להסכם לרכישת כל ההון המונפק והנמצא במחזור של Navitas במחיר רכישה של 38.5 מיליון דולר במזומן, בכפוף להתאמות מחיר מקובלות. רכישת Navitas צפויה להיות ממומנת באמצעות הקצאה פרטית של מניות בכורה להמרה מסדרה A בהיקף 50 מיליון דולר לגופים קשורים של Nexus Capital Management. ההשקעה של Nexus כפופה לאישור בעלי המניות של Laird ולעמידה בתנאי סגירה מקובלים נוספים. הצדדים מצפים להשלים את העסקאות ברבעון הראשון של 2026. Nexus הסכימה לרכוש בתחילה 50,000 מניות בכורה מסדרה A במחיר רכישה של 1,000 דולר למניה, לתמורה ברוטו של 50 מיליון דולר. בנוסף, ל‑Laird יש אופציה, למשך עד שנה לאחר הסגירה ובכפוף לתנאים מסוימים, לדרוש מ‑Nexus לרכוש, באותם תנאים, עד 60,000 מניות בכורה נוספות מסדרה A, כאשר התמורה תשמש לעסקאות אסטרטגיות. ההשקעה של Nexus צפויה להיסגר כמעט במקביל להשלמת רכישת Navitas, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים ולאישור בעלי המניות של Laird. חלק מבעלי המניות, הדירקטורים ובעלי התפקידים הבכירים של Laird חתמו על הסכמי הצבעה ותמיכה, והתחייבו להצביע במניות הרגילות שבידיהם בעד הנפקת מניות הבכורה מסדרה A ונגד עסקאות או הצעות חלופיות, באסיפת בעלי מניות מיוחדת. למניות הבכורה מסדרה A מחיר המרה של 3.57 דולר. מניות הבכורה מסדרה A יישאו דיבידנד מצטבר ומתחבר בשיעור של 5% לשנה, ויזכו בזכויות הצבעה כאילו הומרו למניות רגילות. במועד הסגירה של העסקאות, ובהתבסס על מספר המניות הרגילות של Laird שהיה במחזור נכון ל‑19 בדצמבר, אחזקת ההון של Nexus ב‑Laird תייצג, על בסיס דילול עבור מכשירים פיננסיים "בתוך הכסף" במחיר של 2.20 דולר למניה, כ‑53.5% מהמניות המונפקות והנמצאות במחזור של Laird. מועצת המנהלים של Laird תורכב מחדש בעת הסגירה ותכלול תשעה חברים, בהם חמישה נציגים שימונו על ידי Nexus.
פורסם לראשונה בTheFly – המקור הסופי לחדשות פיננסיות מתפרצות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>
ראו את המניות המובילות שמומלצות על ידי אנליסטים >>