Cue Biopharma מתמחרת 35.7 מיליון מניות במחיר 28 סנט בהנפקה ציבורית עם התחייבות חתמים

Cue Biopharma מתמחרת 35.7 מיליון מניות במחיר 28 סנט בהנפקה ציבורית עם התחייבות חתמים

דה פליי (TheFly)19 בדצמבר 2025

Cue Biopharma (CUE) הודיעה על תמחור הנפקה ציבורית עם התחייבות חתמים של 35,714,286 מניות רגילות שלה, בצירוף כתבי אופציה למניה רגילה לרכישת סך של 17,857,143 מניות רגילות. כל מניה רגילה וכתב האופציה הנלווה נמכרים יחד במחיר הנפקה משולב של 0.28 דולר. התמורה הברוטו הכוללת מההנפקה צפויה לעמוד על כ-10 מיליון דולר, לפני ניכוי הנחות ועמלות לחתמים והוצאות הנפקה אחרות. לכל כתב אופציה יהיה מחיר מימוש של 0.30 דולר למניה, ניתן למימוש מיידית ויפוג חמש שנים ממועד ההנפקה. ההנפקה צפויה להיסגר ב-22 בדצמבר 2025, או בסמוך לכך, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים. בנוסף, Cue Biopharma העניקה לחתמים אופציה לתקופה של 30 יום לרכוש עד 5,357,140 מניות רגילות נוספות ו/או כתבי אופציה לרכישת עד 2,678,570 מניות רגילות, במחיר ההנפקה לציבור, בניכוי הנחות ועמלות לחתמים. כל ניירות הערך מוצעים על ידי Cue Biopharma. H.C. Wainwright & Co. משמשת כ-bookrunner הבלעדית בהנפקה. Newbridge Securities Corporation משמשת כ-co-manager בהנפקה.