Treace Medical משיגה מימון חוב של עד 175 מיליון דולר
Treace Medical (TMCI) Concepts התקשרה בהסכם הלוואה מובטחת בדרג בכיר בהיקף 175 מיליון דולר לתקופה של חמש שנים מול קרנות אשראי המנוהלות על ידי SLR Capital Partners. ההסכם כולל 60 מיליון דולר בהלוואות לתקופה שמומנו בעת הסגירה, זמינות נוספת של 65 מיליון דולר בהלוואות לתקופה, ומסגרת אשראי סיבובית של 50 מיליון דולר, וכל אלה כפופים לתנאים מסוימים. תמורת ההלוואה לתקופה החדשה שימשה לפרעון מוקדם של הלוואת 50 מיליון דולר של החברה ושל 4 מיליון דולר שנמשכו ממסגרת האשראי הסיבובית שהייתה לה קודם לכן. בהסדר ההלוואה החדש של החברה, מועד הפירעון לשתי המסגרות — ההלוואה לתקופה ומסגרת האשראי הסיבובית — הוא חמש שנים. הריבית השנתית מחושבת לפי SOFR1 הרלוונטי, בכפוף לרצפת ריבית של 3%, בתוספת 5.05% בהלוואה לתקופה ו-4% במסגרת הסיבובית. ההלוואה לתקופה כוללת 48 חודשי תשלומי ריבית בלבד, עם אפשרות להארכה ב-12 חודשים נוספים. עם השלמת המיחזור, לחברה כעת נזילות כוללת של כ-165 מיליון דולר, הכוללת מזומן, שווי מזומנים, ניירות ערך סחירים, וזמינות שלא נוצלה במסגרת האשראי החדשה שלה.
פורסם לראשונה ב-TheFly – הסמכות העליונה לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>
ראו את המניות החמות של בעלי עניין ב-TipRanks >>
קראו עוד על TMCI:
- מחיר היעד של Treace Medical הופחת ל-4 דולר מ-7 דולר ב-Truist
- שיחת המשקיעים של Treace Medical: צמיחה לצד אתגרים
- מחיר היעד של Treace Medical הופחת ל-5 דולר מ-6 דולר ב-Stifel
- מחיר היעד של Treace Medical הופחת ל-7.50 דולר מ-12 דולר ב-Lake Street
- מחיר היעד של Treace Medical הופחת ל-5.85 דולר מ-6.50 דולר ב-UBS