PSQ Holdings תמכור 6.818 מיליון מניות במחיר של $1.10 בהצעה ישירה רשומה
PSQ Holdings (PSQH) הודיעה כי חתמה על הסכם מחייב עם משקיע מוסדי קיים. במסגרת ההסכם, יבוצעו רכישה ומכירה של סך 6,818,184 מניות רגילות מסדרה A, לצד כתבי אופציה לרכישת עד סך של 8,522,730 מניות רגילות מסדרה A, במחיר רכישה משולב של $1.10 לכל מניה וכתב אופציה נלווה. מחיר הרכישה המשולב לכל כתב אופציה ממומן מראש ולכתב האופציה הנלווה זהה למחיר הרכישה לכל מניה וכתב אופציה נלווה, בניכוי מחיר מימוש של $0.0001 למניה. לכתבי האופציה מחיר מימוש של $1.18 למניה, הם יהיו ניתנים למימוש שישה חודשים לאחר ההנפקה, ומשך תוקפם חמש וחצי שנים ממועד המימוש הראשוני. ההצעה צפויה להיסגר ב-19 בדצמבר או בסמוך לכך, בכפוף לעמידה בתנאי סגירה מקובלים. התקבולים ברוטו מההצעה לחברה צפויים לעמוד על כ-7.5 מיליון דולר, לפני ניכוי עמלות סוכן ההנפקה והוצאות נוספות הקשורות להצעה שהחברה תשלם. החברה מתכוונת להשתמש בתמורה נטו מההצעה לצרכים תאגידיים כלליים, כולל הון חוזר. Roth Capital Partners משמשת כסוכנת ההנפקה הבלעדית להצעה.
פורסם לראשונה ב-TheFly – הסמכות העליונה לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמזיזות את השוק. נסו עכשיו>>
ראו את המניות החמות של בעלי העניין ב-TipRanks >>