Heritage Commerce תתמזג לתוך CVB Financial בעסקה במניות בלבד בשווי 811 מיליון דולר
CVB Financial (CVBF) ו-Heritage Commerce (HTBK) הודיעו במשותף כי נכנסו להסכם מיזוג מחייב. לפי תנאי ההסכם, Heritage תתמזג עם Citizens ולתוכה בעסקה במניות בלבד, בשווי של כ-811 מיליון דולר, או 13.00 דולר למניית HTBK, בהתבסס על מחיר הסגירה של מניית CVBF ב-16 בדצמבר. השילוב ייצור בנק עסקי בקליפורניה עם נכסים של כ-22 מיליארד דולר ויותר מ-75 משרדים וסניפים. לפי תנאי ההסכם, בעלי מניות HTBK יקבלו 0.6500 מניות רגילות של CVBF עבור כל מניית HTBK. עם השלמת העסקה, לבעלי המניות של CVBF יהיו כ-77% מהחברה הממוזגת ולבעלי המניות של HTBK יהיו כ-23%. העסקה במניות בלבד צפויה להיות מגדילה מיידית לרווח למניה של Citizens, עם תחזית להגדלת ה-EPS לשנת 2027 בשיעור של 13.2%, ושיעור תשואה פנימי חזק של כ-20%. היא צפויה להיות מגדילה לשווי הספרים המוחשי למניה, ללא השפעת התאמות השווי בגין שיעורי הריבית; וכשכוללים את השפעת התאמות אלו, מדובר בדילול של 7.7% בשווי הספרים המוחשי למניה, עם תקופת החזר של כ-2.5 שנים. עם השלמת המיזוג, דיוויד ברייגר ימשיך לשמש כמנכ"ל Citizens, וקליי ג'ונס, נשיא ומנכ"ל Heritage, יצטרף ל-Citizens כנשיא הארגון המאוחד. שניים מחברי הדירקטוריון הנוכחיים של Heritage יצטרפו לדירקטוריון של Citizens. המיזוג המוצע אושר פה אחד על ידי הדירקטוריונים של שתי החברות וצפוי להיסגר ברבעון השני של 2026, בכפוף לאישורים רגולטוריים מקובלים, אישורי בעלי המניות של Heritage ו-Citizens ותנאי סגירה נוספים.
פורסם לראשונה ב-TheFly – המקור הסמכותי ביותר לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו >>
ראו את המניות המובילות שמומלצות על ידי אנליסטים >>