Surgery Partners מודיעה על הנפקה משלימה של אגרות חוב בכירות

Surgery Partners מודיעה על הנפקה משלימה של אגרות חוב בכירות

דה פליי (TheFly)11 בדצמבר 2025

• Surgery Partners מתכננת הנפקה משלימה של 425 מיליון דולר באגרות חוב בכירות בלתי מובטחות בריבית 7.250% לפדיון 2032, באותה סדרה שהונפקה באפריל 2024; האגרות יזכו לערבויות בכירות בלתי מובטחות מחברות בנות מקומיות בבעלות מלאה.
• תמורת ההנפקה נטו תשמש לצרכים תאגידיים כלליים, כולל פירעון יתרות חוב במסגרת מסגרת האשראי הסיבובית של החברה.

Surgery Partners (SGRY) הודיעה כי Surgery Center Holdings, חברה בת בבעלות מלאה של החברה, מתכוונת להנפיק, בכפוף לתנאי השוק ושיקולים נוספים, אגרות חוב בכירות בלתי מובטחות בריבית 7.250% לפדיון ב-2032, בסכום נקוב כולל נוסף של 425 מיליון דולר. האגרות יזכו לערבויות בכירות בלתי מובטחות מצד כל חברה בת מקומית בבעלות מלאה של המנפיק, שמעניקה ערבות להתחייבויותיו במסגרת מתקני האשראי המובטחים הבכירים שלו. האגרות יונפקו כחלק מאותה סדרה של אגרות החוב הבכירות בריבית 7.250% לפדיון ב-2032 של המנפיק, שהונפקו לראשונה באפריל 2024. Surgery Partners מתכוונת להשתמש בתמורה נטו מההנפקה לצרכים תאגידיים כלליים, כולל, בין היתר, פירעון יתרות חוב במסגרת מסגרת האשראי הסיבובית שלה.