שננדואה משלימה מיחזור מסגרות האשראי
שננדואה (SHEN) טלקומיוניקיישנס הודיעה על מיחזור מסגרות האשראי הקיימות שלה, שייכנס לתוקף ב-5 בדצמבר 2025. Shentel Issuer סגרה את הנפקת הבכורה שלה של $567,405,000 בערך נקוב כולל של שטרי חוב לטווח קצוב מגובי הכנסות מרשת סיבים, המורכבת מ-$489,142,000 שטרי חוב סדרה 2025-1 בריבית 5.64% מסוג Class A-2 ומ-$78,263,000 שטרי חוב סדרה 2025-1 בריבית 6.03% מסוג Class B, שלכל אחד מהם מועד פירעון צפוי בדצמבר 2030. השטרות מובטחים בנכסי רשת סיבים מסוימים וחוזי לקוחות קשורים, בעיקר במדינות וירג'יניה, אוהיו, פנסילבניה, אינדיאנה ומרילנד. כחלק מאותו שטר נאמנות ונכסי רשת הסיבים וחוזי הלקוחות הקשורים שמסדירים ומבטיחים את השטרות, Shentel Issuer התקשרה במסגרת שטר חוב למימון משתנה (VFN) מתחדשת בהיקף $175.0 מיליון, לפירעון בדצמבר 2029, עם קבוצת מוסדות פיננסיים. משיכות במסגרת ה-VFN יהיו כפופות ליחסי מינוף וכיסוי שירות חוב פרו-פורמה מסוימים כפי שמוגדרים בשטר הנאמנות. ה-VFN יישא ריבית SOFR לתקופה בתוספת מרווח של 1.75%. במועד הסגירה לא היו לחברה משיכות במסגרת ה-VFN. החברה נשאה בכ-$15.0 מיליון עמלות עסקה מראש להשלמת מימון השטרות וה-VFN. במקביל, Shentel Broadband Operations, חברה-בת עקיפה בבעלות מלאה של החברה, התקשרה במסגרת אשראי מתחדשת (RCF) חדשה בהיקף $175.0 מיליון, לפירעון בדצמבר 2030, עם קבוצת מוסדות פיננסיים. ה-RCF מובטח על ידי כמעט כל נכסי והחזקות ההון של חברות הבת שלה, למעט Shentel Issuer; Shentel Guarantor LLC, חברה-בת בבעלות מלאה של Shentel Broadband והחברה האם של Shentel Issuer; Shentel Asset Entity I LLC, חברה-בת בבעלות מלאה של Shentel Issuer; ו-Shentel Asset Entity II LLC, חברה-בת בבעלות מלאה של Shentel Issuer. הלוואות במסגרת ה-RCF יישאו ריבית SOFR לתקופה בתוספת מרווח הנע בין 2.50% ל-3.00%. Shentel Broadband לוותה $75.0 מיליון מה-RCF במועד הסגירה.
פורסם לראשונה בTheFly – המקור הסופי לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>
ראו את המניות המצטיינות של היום ב-TipRanks >>