Home BancShares ו-Mountain Commerce נכנסו להסכם מיזוג מחייב
- Home BancShares תרכוש את Mountain Commerce במיזוג בעסקת מניות בלבד; בעלי מניות Mountain Commerce יקבלו 0.850 מניות HOMB לכל מניה, והמיזוג צפוי להיסגר מוקדם במחצית הראשונה של 2026 בכפוף לאישורים רגולטוריים ואישור בעלי המניות.
- שווי העסקה המשתמע כ-150.1 מיליון דולר; המהלך מעניק גישה לנוקסוויל, נאשוויל וג'ונסון סיטי וצפוי להיות משביח בשלושה מדדים (רווח למניה +1.4%/3.0% ב-2026/2027; ערך בספר למניה +0.7%; ערך בספר מוחשי למניה +0.2%), כשהבנק בפרופורמה יעמוד על כ-25 מיליארד דולר נכסים, 17 מיליארד דולר הלוואות ו-19.2 מיליארד דולר פיקדונות.
Home BancShares (HOMB) ו-Mountain Commerce Bancorp (MCBI) נכנסו להסכם מיזוג מחייב שלפיו Home BancShares תרכוש את Mountain Commerce במיזוג בעסקת מניות בלבד, כאשר Home BancShares תהיה החברה הנותרת. השילוב מעניק ל-Home BancShares גישה לאזורי המטרופולין (MSA) הצומחים של נוקסוויל, נאשוויל וג'ונסון סיטי. נוקסוויל, טנסי, דורגה על ידי moveBuddha כיעד החם הבא למעבר בשנת 2026. העיר ידועה בקסם הדרומי שלה, באנרגיית עיר הסטודנטים התוססת ובמיקומה למרגלות הרי גרייט סמוקי. השילוב ממקם את Home BancShares להתרחב עוד בטנסי, ואף לרכוש מוסדות נוספים עם הזמן. בהתאם לתנאי הסכם המיזוג המחייב, שאושר פה אחד על ידי הדירקטוריונים של שתי החברות, יקבלו בעלי המניות של Mountain Commerce עם סגירת המיזוג 0.850 מניות של Home BancShares עבור כל מניית רגילה של Mountain Commerce שבבעלותם, ויחלו לקבל דיבידנדים רבעוניים שיוכרזו על ידי Home BancShares עם תאריכי קובע לאחר הסגירה. בהתבסס על מחיר סגירה ממוצע משוקלל לפי מחזור של $27.66 למניית Home BancShares במהלך תקופה של 20 ימי מסחר שהסתיימה ב-5 בדצמבר 2025, שווי התמורה המשתמע למניה הוא $23.51 ושווי העסקה המשתמע הכולל הוא כ-$150.1 מיליון. העסקה עולה בקנה אחד עם היסטוריית ה-M&A של Home BancShares וצפויה להיות משביחה מיידית בשלושה מדדים: עלייה ברווח למניה בשיעור 1.4% ו-3.0% בשנים 2026 ו-2027, בהתאמה; עלייה של 0.7% בערך בספר למניה; ועלייה של 0.2% בערך בספר המוחשי למניה. לאחר השלמת העסקה, ל-Home BancShares תיוותר פוזיציית הון חזקה לצד שיפור בפרופיל התפעולי. הבנק בפרופורמה יהיה עם נכסים של כ-$25.0 מיליארד, הלוואות של $17.0 מיליארד ופיקדונות של $19.2 מיליארד, והוא יהיה בין 75 הבנקים הגדולים שמרכזם בארצות הברית. המיזוג צפוי להיסגר מוקדם במחצית הראשונה של 2026, בכפוף לעמידה בתנאי סגירה מקובלים, כולל קבלת אישורים רגולטוריים שגרתיים ואישור בעלי המניות של Mountain Commerce.
פורסם לראשונה ב TheFly – המקור הסופי לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>