Lumine Group תרכוש את Synchronoss תמורת 9.00 דולר למניה במזומן
- הסכם סופי: Lumine Group תרכוש את Synchronoss תמורת 9.00 דולר למניה במזומן — פרמיה של כ-70%, שווי הון עצמי משתמע של כ-116.4 מיליון דולר ושווי פעילות של כ-258.4 מיליון דולר.
- העסקה אושרה פה אחד וצפויה להיסגר במחצית הראשונה של 2026 בכפוף לאישורים; כ-21% מבעלי המניות התחייבו לתמוך, המניה תוסר מנאסד"ק והחברה תהפוך לפרטית.
Synchronoss Technologies (SNCR) חתמה על הסכם סופי להירכש על ידי Lumine Group (LMGIF), באמצעות אחת מחברות-הבנות בבעלות מלאה שלה, בעסקת מזומן מלאה שמעריכה את החברה בשווי הון עצמי משתמע של כ-116.4 מיליון דולר ובשווי פעילות (Enterprise Value) של כ-258.4 מיליון דולר. עם השלמת העסקה, Synchronoss תהפוך לחברה פרטית. לפי תנאי ההסכם, בעלי מניות החברה יקבלו 9.00 דולר למניה, בכפוף להתאמות, במזומן עבור כל מניה רגילה שבבעלותם. מחיר הרכישה משקף פרמיה של כ-70% לעומת מחיר הסגירה של מניות החברה נכון ל-3 בדצמבר 2025, יום המסחר המלא האחרון לפני ההודעה על העסקה. דירקטוריון החברה אישר פה אחד את העסקה, הצפויה להיסגר במחצית הראשונה של 2026, בכפוף לאישור בעלי המניות ולהשלמת האישורים הרגולטוריים ותנאי הסגירה המקובלים. בהתאם להסכם הסופי, מחיר הרכישה של 9.00 דולר למניה יופחת בסכום יחסי של הוצאות עסקה מסוימות של החברה, אם יהיו, שמעבר לסף מסוים. בעלי כ-21% מהמניות הרגילות של החברה התחייבו להצביע בעד העסקה בכל מניות Synchronoss שבבעלותם. עם השלמת העסקה, המניה הרגילה של החברה לא תירשם עוד למסחר בבורסת נאסד"ק. החברה צפויה להמשיך ולהחזיק במטה בברידג'ווטר, ניו ג'רזי.
פורסם לראשונה בTheFly – המקור הסמכותי לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמזיזות את השוק. נסו עכשיו >>
קראו עוד על SNCR: