Enhanced Group תצא לבורסה באמצעות מיזוג עם A Paradise Acquisition
Enhanced Group (ENHA) הודיעה כי חתמה על הסכם מיזוג עסקי מחייב עם A Paradise Acquisition Corp. (APAD) במטרה להביא את פעילות הספורט הגלובלית שלה לשווקים הציבוריים. המיזוג העסקי משקף ל-Enhanced שווי פעילות של 1.2 מיליארד דולר, וצפוי להניב עד 200 מיליון דולר תקבולי מזומן ברוטו במועד הסגירה, בהנחה שלא יהיו פדיונות מצד בעלי המניות של ה-SPAC. השלמת המיזוג העסקי, בכפוף לאישור רגולטורי, תהפוך את Enhanced לחברה נסחרת בשם Enhanced Group Inc. בבורסת נאסד"ק תחת הסימול “ENHA”. בנוסף, מיד לפני חתימת הסכם המיזוג, Enhanced השלימה גיוס הון פרטי של 40 מיליון דולר במבנה של Simple Agreement for Future Equity (SAFE), הניתן להמרה למניות החברה הציבורית של Enhanced לאחר השלמת המיזוג העסקי. אם המיזוג העסקי לא יושלם, משקיעי ה-SAFE יהפכו לבעלי מניות של Enhanced Ltd, ובכך יספקו הון מחויב לביצוע משחקי Enhanced הראשונים ב-2026. מרבית גיוס ה-SAFE הגיע מבעלי מניות קיימים של Enhanced, בתמורה לשחרור מוקדם חלקי מתקופת הנעילה (lock-up) על ניירות הערך הקיימים שלהם ב-Enhanced, ולכן אין לראות בו אימות מצד גורם שלישי לשווי המיזוג. משקיעי ה-SAFE קיבלו כתב אופציה אחד על כל שתי מניות, הניתן למימוש למשך שנתיים לפי שווי של 1.2 מיליארד דולר, אם המיזוג העסקי יושלם. דירקטוריוני Enhanced ו-A Paradise אישרו פה אחד את המיזוג העסקי. השלמת המיזוג צפויה במחצית הראשונה של 2026, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים, כולל אישור בעלי המניות של A Paradise.
פורסם לראשונה באתר TheFly – הסמכות העליונה לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>
ראו את המניות המצטיינות היום ב-TipRanks >>