Enhanced Group תצא לבורסה באמצעות מיזוג עם A Paradise Acquisition
Enhanced Group (ENHA) הודיעה כי נכנסה להסכם מיזוג עסקי מחייב עם A Paradise Acquisition Corp. (APAD) כדי להביא את עסקי הספורט הגלובליים שלה לשווקים הציבוריים. עסקת המיזוג מעניקה ל-Enhanced שווי פעילות של 1.2 מיליארד דולר וצפויה לספק עד 200 מיליון דולר בתקבולי מזומן ברוטו בעת הסגירה, בהנחה שלא יהיו פדיונות מצד בעלי המניות של ה-SPAC. השלמת עסקת המיזוג, בכפוף לאישור רגולטורי, תהפוך את Enhanced לחברה ציבורית נסחרת בשם Enhanced Group Inc. בבורסת נאסד"ק תחת הסימול “ENHA”. בנוסף, מיד לפני הסכם המיזוג, Enhanced סגרה הקצאה פרטית של הון בסך 40 מיליון דולר בצורת הסכם פשוט להון עתידי (SAFE), שניתן להמרה למניות החברה הציבורית של Enhanced לאחר השלמת המיזוג. אם עסקת המיזוג לא תיסגר, משקיעי ה-SAFE יהפכו לבעלי מניות ב-Enhanced Ltd, ויספקו הון מחויב לביצוע משחקי Enhanced הראשונים ב-2026. ה-SAFE גויס ברובו מבעלי מניות קיימים של Enhanced בתמורה לשחרור חלקי ומוקדם מתקופת הנעילה של ניירות הערך הקיימים שלהם, ולכן אין לראות בו אימות מצד גורם שלישי לשווי העסקה. משקיעי ה-SAFE קיבלו כתב אופציה אחד עבור כל שתי מניות, הניתן למימוש במשך שנתיים לפי שווי של 1.2 מיליארד דולר, אם עסקת המיזוג תושלם.
פורסם לראשונה ב-TheFly – המקור הסמכותי לחדשות פיננסיות שוברות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>