גרינליין מודיעה על הנפקה פרטית בהיקף 110 מיליון דולר להשקת אסטרטגיית Berachain
Highlights:
- גרינליין מודיעה על עסקת PIPE בהיקף 110 מיליון דולר, בהובלת Polychain Capital ובהשתתפות Blockchain.com, Kraken, North Rock Digital, CitizenX, dao5 ועוד; העסקה כוללת מניות רגילות מסדרה A ו/או כתבי אופציה ממומנים מראש במחיר 3.84 ו-3.83 דולר בהתאמה, וצפויה להיסגר סביב 23 באוקטובר 2025.
- התמורה נטו תשמש ליישום אסטרטגיית ניהול קופת נכסים דיגיטליים סביב טוקן BERA של בלוקצ'יין Berachain, שיתפקד כנכס הרזרבה המרכזי; הרכישות יתבצעו בשוק הפתוח ובעסקאות מחוץ לבורסה, וגם להון חוזר ולמטרות תאגידיות כלליות.
Greenlane Holdings (GNLN) הודיעה על תמחור וחתימה על עסקת השקעה פרטית בהון של חברה ציבורית (PIPE).
את העסקה מובילה Polychain Capital, בהשתתפות קבוצת משקיעים איכותית, בהם Blockchain.com, Kraken, North Rock Digital, CitizenX, dao5 ועוד.
החברה מתכוונת להשתמש בתמורה נטו מהעסקה כדי ליישם אסטרטגיית ניהול קופת נכסים דיגיטליים, ולרכוש את BERA, המטבע הקריפטוגרפי המקומי של בלוקצ'יין Berachain.
BERA ישמש כנכס הרזרבה המרכזי של קופת החברה. BERA הוא טוקן העמלות של Berachain, בלוקצ'יין שכבת-1 (Layer 1) הראשון המונע על ידי הוכחת נזילות (Proof of Liquidity), שנועד לסייע לעסקים להתרחב ולהניע כלכלות על-שרשרת (on-chain).
העסקה מורכבת מעסקת PIPE בהיקף 110 מיליון דולר לרכישה ולמכירה של מניות רגילות מסדרה A של גרינליין, ו/או כתבי אופציה ממומנים מראש לרכישת מניות רגילות מסדרה A, במחיר רכישה של 3.84 דולר למניה ו-3.83 דולר לכל כתב אופציה ממומן מראש.
משקיעים שמתכוונים לממן את סכום הרכישה שלהם ב-BERA נעול ו/או לא נעול במסגרת ההצעה, יקבלו ויימכרו להם רק כתבי אופציה ממומנים מראש.
עסקת ה-PIPE מורכבת מכ-50 מיליון דולר במזומן או שווי מזומן, וכ-60 מיליון דולר בטוקני BERA.
העסקה צפויה להיסגר ביום או בסביבות 23 באוקטובר 2025, בכפוף לעמידה בתנאי סגירה מקובלים.
עם הסגירה, החברה מתכוונת להשתמש בתמורה נטו מההצעה בעיקר למימון רכישת BERA דרך רכישות בשוק הפתוח ובעסקאות מחוץ לבורסה, לצורך הקמת פעילות קופת ה-BERA של החברה, וכן עבור הון חוזר ומטרות תאגידיות כלליות.
פורסם לראשונה ב-TheFly – המקור האולטימטיבי לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמזיזות את השוק. נסו עכשיו >>
ראו את המניות המובילות שמומלצות על ידי אנליסטים >>
קראו עוד על GNLN:
- גרינליין מגישה מדף ניירות ערך משולבים בהיקף 200 מיליון דולר
- Greenlane Holdings מפרסמת תוצאות כספיות לרבעון השני של 2025