נופר אנרג’י תגייס 450 מיליון ש”ח בזכויות בכורה מהפניקס
ע.י. נופר אנרג’י בע”מ דיווחה כי ביום 25 במאי 2026 התקשרה עם גופים מוסדיים מקבוצת הפניקס – הפניקס חברה לביטוח בע”מ והפניקס פנסיה וגמל בע”מ – בהסכם לקבלת השקעה בהיקף של 450 מיליון שקל, בתמורה להקצאת זכויות בכורה פרטיות שאינן מקנות זכויות הצבעה אלא זכויות כלכליות בלבד. זכויות הבכורה יישאו תשלום שנתי נומינלי של 8.5% על בסיס ערך זכות מתואם, שיעלה בהדרגה ל‑10%, 11.5% ו‑13.5% לאחר 5, 10 ו‑15 שנים, בהתאמה, כאשר כל תשלום שלא שולם במועדו יצטבר, ולחברה לא תותר חלוקת דיבידנד לבעלי המניות הרגילות לפני פירעון מלוא התשלומים בגין זכויות הבכורה. הזכויות הן נצחיות וללא מועד פדיון קבוע, אינן ניתנות לפדיון ביוזמת המשקיע, וניתן יהיה לפדותן רק ביוזמת החברה החל מחמש שנים ממועד ההנפקה, במזומן ומתקבולי הנפקת הון עתידית של מניות רגילות, ובתמורה שלא תפחת מערך הזכות המתואם. בעת פירוק החברה יוקדם תשלום ההשקעה והתשלומים שנצברו לטובת מחזיק זכויות הבכורה לפני החזר הון לבעלי המניות הרגילות. ההסכם כולל מנגנון לפיו אם נופר אנרג’י תבצע בעתיד הנפקה לציבור של מניות בכורה סחירות בבורסה, ייפדו זכויות הבכורה הפרטיות של המשקיע ויוחלפו במניות בכורה סחירות בעלות תנאי זכויות זהים, תוך התאמות כלכליות במקרה של שינוי בתשואה האפקטיבית. אם הנפקה ציבורית כזו לא תבוצע בתוך ארבע שנים או לא תאושר כנדרש, וכן במקרה של אי־עמידה באמות מידה פיננסיות בשטרות אגרות החוב של החברה, יעודכנו מועדים ושיעורי התשואה בהתאם להסכם. בדיווח מציינת החברה כי למשקיע החזקות מהותיות במניותיה באמצעות גופים שונים בקבוצת הפניקס, וכי למעט המשקיע עצמו, לא ידוע לה על בעלי מניות מהותיים או נושאי משרה שיש להם עניין אישי בתמורת ההקצאה.