גב-ים לקרקעות גייסה כ-1.42 מיליארד ש”ח באג”ח
חברת גב-ים לקרקעות בע”מ דיווחה על תוצאות הנפקת אגרות חוב שבוצעה לפי דוח הצעת מדף מיום 19 במאי 2026, המבוסס על תשקיף מדף מאושר מ-8 במאי 2025. במסגרת ההצעה הוצעו שתי הרחבות סדרות אג”ח: עד 555.9 מיליון שקל ערך נקוב אג”ח סדרה ח’ ועד כ-1.015 מיליארד שקל ערך נקוב אג”ח סדרה י”ב, במכרזים אחידים על מחיר יחידה. המכרזים התקיימו ב-19 במאי 2026, כאשר ספר ההזמנות נפתח בשעה 11:00 ונסגר באותו יום בשעה 18:00.
במכרז אג”ח סדרה ח’ התקבלו 36 הזמנות לרכישת 479,027 יחידות, כולן במסגרת התחייבויות מוקדמות של משקיעים מוסדיים, בהיקף כספי של כ-449.3 מיליון שקל. בהתאם להגבלת ההנפקה, החברה הקצתה במלואן 479,027 יחידות, המייצגות 479.027 מיליון שקל ערך נקוב. מחיר היחידה שנקבע במכרז עמד על 938 שקל ליחידה, כך שהאג”ח הונפקו בניכיון של 7.1641% מתחת לערכן המתואם, כאשר שיעור הניכיון המשוקלל לכלל סדרת אג”ח ח’ עומד על 5.3911%. לא התקבלו הזמנות מהציבור במחיר הסגירה.
במכרז אג”ח סדרה י”ב התקבלו 72 הזמנות לרכישת 916,668 יחידות, גם הן כולן במסגרת התחייבויות מוקדמות של משקיעים מוסדיים, בערך כספי כולל של כ-970.8 מיליון שקל. הכמות המונפקת המקסימלית בסדרה זו נקבעה על 916.668 מיליון שקל ערך נקוב, והסכום העודף שלא הוקצה עמד על אפס, כך ששיעור ההקצאה לכלל המזמינים היה 100%. מחיר היחידה שנקבע במכרז היה 1,059 שקל, מעל הערך המתואם, ולכן האג”ח הונפקו ללא ניכיון ושיעור הניכיון של הסדרה נותר אפס. גם במקרה זה לא התקבלו הזמנות מהציבור במחיר הסגירה.
בסך הכול הסתכמה התמורה המיידית ברוטו שהתקבלה לחברה מההצעה בכ-1.42 מיליארד שקל. בהנפקה השתתפו כחתמים מתמחרים ומפיצים מספר בתי חיתום, בהם הפניקס חיתום בע”מ, אי.בי.אי. – חיתום והנפקות בע”מ, לידר הנפקות (1993) בע”מ, אוריון חיתום והנפקות בע”מ, ווליו בייס חיתום וניהול הנפקות בע”מ, יוניקורן קפיטל בע”מ ואלפא ביתא הנפקות בע”מ. הדוח נחתם על ידי המנכ”לית נטלי משען-זכאי וסמנכ”ל הכספים מרק זק.