חילן: נס רוכשת את לוג-און תוכנה תמורת 164.5 מיליון ש”ח
חילן פרסמה דוח מיידי שלפיו חברת הבת נס א.ט. בע”מ, המוחזקת בידי החברה בכ-98%, חתמה ביום 17 באפריל 2026 על הסכם לרכישת מלוא ההחזקות (100%) בחברת לוג-און תוכנה בע”מ, לצד חברות הבת והנכדה שלה, לוג-און מערכות ותקשורת בע”מ ו-Log-On Inc. החברות הנרכשות עוסקות בפיתוח ושיווק פתרונות תוכנה, שירותי מחשוב, שירותי IT מנוהלים וייעוץ טכנולוגי, ופועלות בעיקר בישראל ובשוק הבינלאומי דרך החברה הבת האמריקאית. היקף התמורה שנקבע בעסקה עומד על 164.5 מיליון שקל, ובנוסף התחייבה נס להזרים 27.5 מיליון שקל לחברה הנרכשת לצורך חלוקת דיבידנד למוכרים. ייתכן דיבידנד נוסף של עד 10 מיליון שקל שיקטין בהתאם את סכום התמורה. השלמת העסקה כפופה להתקיימות תנאים מתלים, בהם קבלת אישור רשות התחרות ואישור צד שלישי, כאשר כל צד רשאי לבטל את ההסכם אם התנאים לא יושלמו בתוך 90 יום מהחתימה. העסקה מבוססת על מצגים והתחייבויות של המוכרים, כשהחשיפה בגין חלק ניכר מהמצגים תכוסה באמצעות פוליסת ביטוח מצגים שתירכש על ידי נס. במסגרת ההסכם התחייבו המוכרים לאי-תחרות למשך 47 חודשים ממועד השלמת העסקה, וכן להימנע משידול עובדים, יועצים וקבלני משנה של החברה הנרכשת. לפי הנתונים שנמסרו לחילן, לוג-און והחברות המוחזקות שלה מספקות שירותי מחשוב ו-IT מנוהלים וייעוץ טכנולוגי לעשרות לקוחות, בעיקר בישראל, וכן מפתחות ומשווקות מוצרי תוכנה בבעלותן, בעיקר מחוץ לישראל. החברות מעסיקות יחד כ-1,000 עובדים, רובם בישראל. בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה הנרכשת, לאחר התאמות בסיס צבירה, מסתכמים נכסיה ליום 31 בדצמבר 2025 בכ-139.2 מיליון שקל, ההון העצמי בכ-56.1 מיליון שקל, מחזור ההכנסות בכ-390.1 מיליון שקל ו-EBITDA של כ-19 מיליון שקל. נס מתכוונת לממן את העסקה ממקורותיה העצמיים ובמידת הצורך באמצעות מסגרות אשראי בנקאיות בלתי מנוצלות. בחילן מציינים כי הרכישה משתלבת באסטרטגיית הצמיחה של הקבוצה, וכי הפעילות של לוג-און היא סינרגטית לפעילות נס ותאפשר הרחבת סל השירותים, תוך ניצול המיצוב, הקשרים העסקיים והמשאבים הניהוליים והפיננסיים של הקבוצה. הדיווח על המשא ומתן בעסקה עוכב בהתאם לתקנות ניירות ערך, מתוך חשש שפרסום מוקדם יפגע בהמשך המו”מ או בתנאי העסקה, והחברה פרסמה את הדוח לאחר חתימת ההסכם, כאשר המניעה לדיווח הוסרה.