אפריקה ישראל מגורים גייסה 250 מיליון ש”ח בהנפקת אג”ח ו’
אפריקה ישראל מגורים פרסמה את תוצאות ההנפקה לפי דוח הצעת מדף מיום 1.2.2026, המבוסס על תשקיף מדף מיום 28.5.2025. במסגרת ההצעה גייסה החברה 250 מיליון שקל ערך נקוב באמצעות אגרות חוב חדשות, סדרה ו’, שנרשמו על שם, בריבית שנתית שנקבעה במכרז על 4.4%. ההנפקה בוצעה באמצעות הצעה אחידה ליחידות של 1,000 שקל ערך נקוב כל אחת, במחיר של 1 שקל לאגרת (ללא ניכיון), כך שהחברה תקבל תמורה ברוטו של 250 מיליון שקל. במכרז שנערך ב-2.2.2026 התקבלו 40 הזמנות לרכישת 250 אלף יחידות, כולן מהזמנות מוקדמות של משקיעים מסווגים; 37 הזמנות בריבית נמוכה מהריבית שנקבעה ו-3 הזמנות בריבית זהה לה התקבלו במלואן. אגרות החוב הנוספות מסדרה ו’ צפויות להירשם למסחר בבורסה בתל אביב ב-3.2.2026. שיעור הריבית החצי-שנתית נקבע על 2.2%, כאשר הריבית הראשונה, שתשולם ב-30.9.2026, תעמוד על 2.88110%. ההנפקה לא לוותה בחתם מתחייב, ובסיומה עומדת החברה בתנאי הבורסה בדבר פיזור מינימלי ושווי אחזקות הציבור באגרות החוב מסדרה ו’.