דלגו לתוכן
חדשות שוק ההוןוול סטריט™The Flyקריפטודיווחי חברותניתוחים ודעות

3 קרנות סל בטוחות של Vanguard שמחלקות דיבידנדים בשווקים תנודתיים

קירטי טאק28 בספטמבר 2026
  • הכתבה מציגה שלוש קרנות סל של Vanguard שנחשבות יחסית בטוחות בתקופות של תנודתיות בשוק: VMBS, VTG ו-VDC, ולכולן בטא נמוכה מ-0.5 ודיבידנד שוטף.
  • VMBS ו-VTG מספקות חשיפה לאג"ח בתמיכת ממשלת ארה"ב עם בטא נמוכה במיוחד ויחס הוצאות של 0.03%, בעוד VDC מספקת חשיפה לסקטור מוצרי הצריכה הבסיסיים עם יציבות גבוהה יותר אך פוטנציאל צמיחה איטי יותר.
3 קרנות סל בטוחות של Vanguard שמחלקות דיבידנדים בשווקים תנודתיים

תנודתיות בשוק יכולה להקשות על משקיעים להישאר במסלול, במיוחד כשמניות נמצאות תחת לחץ בגלל סיכונים גיאופוליטיים חדשים. בסביבה כזו, חלק מהמשקיעים עשויים לחפש קרנות סל הגנתיות יותר שיכולות להוסיף יציבות לתיק. בעזרת הכלי של TipRanks לקרנות הסל הטובות ביותר של Vanguard, בולטות שלוש אפשרויות בסיכון נמוך יחסית: Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS), Vanguard Total Treasury ETF (VTG), ו-Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).

קרנות הסל האלה מעניקות חשיפה לאג"ח או לתחומים הגנתיים יותר בשוק המניות, מה שעשוי להתאים למשקיעים שמחפשים אפשרויות בסיכון נמוך יותר. לשלושתן יש בטא נמוכה מ-0.5, כלומר היסטורית הן היו פחות תנודתיות מהשוק הרחב. בנוסף, שלוש קרנות הסל מחלקות דיבידנדים, כך שיש למשקיעים פוטנציאל להכנסה שוטפת. הנה מבט מעמיק יותר.

וואנגרד מורטג' בקד סקיוריטיז (VMBS)

וואנגרד מורטג' בקד סקיוריטיז (VMBS) משקיעה באיגרות חוב מגובות משכנתאות בתמיכת ממשלת ארה"ב. הקרן מחזיקה תיק מגוון של ניירות ערך מגובי משכנתאות שהונפקו או מובטחים על ידי סוכנויות ממשלתיות, ונועדה לעקוב אחרי ביצועי מדד Bloomberg U.S. MBS Float Adjusted Index.

ל-VMBS יש בטא נמוכה במיוחד של כ-0.03, כלומר הקרן כמעט לא מציגה מתאם לתנועות של שוק המניות הרחב.

בנוסף, ל-VMBS יש תשואת דיבידנד של 4.39%. במקביל, יש לה יחס הוצאות נמוך של כ-0.03%.

Vanguard Total Treasury ETF (VTG)

Vanguard Total Treasury ETF מעניקה למשקיעים חשיפה רחבה לחוב של ממשלת ארה"ב דרך שטרי אוצר, אג"ח ממשלתיות לטווח בינוני ואג"ח ממשלתיות לטווח ארוך, עם מועדי פירעון שונים. היא עוקבת אחרי מדד Bloomberg U.S. Treasury Index, וכך מאפשרת למשקיעים גישה לשוק האוצר האמריקאי דרך קרן סל אחת. מאחר שהקרן מחזיקה בניירות ערך של ממשלת ארה"ב, היא נחשבת בדרך כלל לאפשרות בסיכון נמוך יותר לעומת קרנות סל המבוססות על מניות.

ל-VTG יש בטא של 0.05, מה שמרמז כי מדובר בקרן סל בסיכון נמוך מאוד, עם תנודתיות מעטה מאוד ביחס לשוק הרחב. ל-VTG יש תשואת דיבידנד של 3.8% ויחס הוצאות של 0.03%.

Vanguard Consumer Staples ETF (VDC)

Vanguard Consumer Staples ETF משקיעה בחברות שמוכרות מוצרים חיוניים לשימוש יומיומי כמו מזון, משקאות ומוצרי בית. הביקוש למוצרים האלה נוטה להישאר יציב גם בתקופות של האטה כלכלית, ולכן VDC יכולה להיות פחות תנודתית מסקטורים שממוקדים בצמיחה כמו טכנולוגיה. עם זאת, המחיר של זה הוא פוטנציאל צמיחה איטי יותר.

ל-VDC יש בטא של 0.28, כלומר היא הרבה פחות תנודתית מהשוק כולו. הקרן נוטה לנוע לאט יותר בזמן תנודות בשוק, וכך מציעה יציבות גבוהה יותר. יש לה יחס הוצאות מעט גבוה יותר משתי קרנות הסל האחרות, ברמה של 0.09%.

ל-VDC יש תשואת דיבידנד של 2.19%.