3 תעודות הסל הטובות ביותר של ואנגארד לשוק תנודתי
- הכתבה מציגה שלוש תעודות סל של ואנגארד שנחשבות לאפשרויות בטוחות יחסית לשוק תנודתי: וואנגרד מורטג' בקד סקיוריטיז (VMBS), Vanguard Total Treasury ETF (VTG) ו-Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).
- שלוש תעודות הסל בולטות בזכות תנודתיות נמוכה וחשיפה לנכסים יציבים יותר, כאשר VMBS ו-VTG מציעות יחס הוצאות של 0.03% ותשואות דיבידנד של 4.23% ו-3.56% בהתאמה, בעוד VDC מציעה יציבות דרך חשיפה לחברות מוצרי צריכה בסיסיים עם יחס הוצאות של 0.09%.
תנודתיות בשוק יכולה להיות מלחיצה עבור משקיעים. בעזרת הכלי של TipRanks לתעודות הסל הטובות ביותר של ואנגארד, בולטות שלוש אפשרויות בטוחות יחסית: וואנגרד מורטג' בקד סקיוריטיז (VMBS), Vanguard Total Treasury ETF (VTG), ו-Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). הקרנות האלה מספקות חשיפה לנכסים יציבים יותר, ולכן הן יכולות להיות בחירה אטרקטיבית עבור משקיעים שמחפשים להחנות כסף בשווקים לא ודאיים.
הנה הפרטים.
וואנגרד מורטג' בקד סקיוריטיז (VMBS)
וואנגרד מורטג' בקד סקיוריטיז משקיעה באג"ח משכנתאות בגיבוי ממשלת ארה"ב, בעיקר כאלה שהונפקו או מובטחות על ידי סוכנויות בחסות הממשלה. VMBS משקיעה במאגר מגוון של ניירות ערך מגובי משכנתאות.
ל-VMBS יש בטא נמוכה במיוחד של כ-0.01, מה שאומר שתעודת הסל כמעט לא מראה מתאם לתנועות בשוק המניות הרחב. בפועל, VMBS נוטה לזוז מעט מאוד בהשוואה למניות, ולכן היא כלי שימושי עבור משקיעים שמחפשים להפחית את התנודתיות הכוללת של התיק.
ל-VMBS יש גם יחס הוצאות נמוך של כ-0.03%. במקביל, יש לה תשואת דיבידנד של 4.23%.
Vanguard Total Treasury ETF (VTG)
Vanguard Total Treasury ETF מעניקה למשקיעים חשיפה לאג"ח ממשלת ארה"ב. היא משקיעה בתמהיל של מק"מ, אגרות חוב לטווח בינוני ואגרות חוב לטווח ארוך מתקופות זמן שונות. מאחר שהאג"ח האלה מגובות על ידי ממשלת ארה"ב, VTG נחשבת להשקעה בטוחה מאוד. הקרן עוקבת אחר מדד Bloomberg U.S. Treasury Index, וכך מעניקה למשקיעים חשיפה רחבה ומגוונת לשוק האג"ח הממשלתי בתוך תעודת סל אחת.
ל-VTG יש בטא של 0.04, מה שמרמז שתעודת הסל היא בסיכון נמוך מאוד ומציגה תנודתיות נמוכה מאוד בהשוואה לשוק הרחב. היא נוטה להישאר יציבה גם כאשר שוקי המניות תנודתיים, ולכן היא יכולה להתאים למשקיעים שמרנים שמחפשים לשמור על ההון.
ל-VTG יש תשואת דיבידנד של 3.56% ויחס הוצאות של 0.03%.
Vanguard Consumer Staples ETF (VDC)
Vanguard Consumer Staples ETF מתמקדת בחברות שמוכרות מוצרים חיוניים לשימוש יומיומי, כמו מזון, משקאות ומוצרי בית. העסקים האלה נוטים להיות יציבים יותר, כי הביקוש למוצרים שלהם נשאר יחסית קבוע גם בתקופות של האטה כלכלית. לכן, VDC נתפסת לעיתים קרובות כתעודת סל דפנסיבית, שמציעה תנודתיות נמוכה יותר לעומת סקטורים שממוקדים בצמיחה כמו טכנולוגיה. עם זאת, פוטנציאל הצמיחה שלה בדרך כלל מוגבל יותר, מכיוון שחברות מוצרי צריכה בסיסיים לרוב מתרחבות בקצב איטי ויציב יותר.
ל-VDC יש בטא של 0.25, מה שאומר שהיא תנודתית הרבה פחות מהשוק כולו. תעודת הסל נוטה לנוע לאט יותר בזמן תנודות בשוק, וכך מציעה יציבות גדולה יותר. יש לה יחס הוצאות מעט גבוה יותר משתי תעודות הסל האחרות, ברמה של 0.09%.