דלגו לתוכן
חדשות שוק ההוןוול סטריט™The Flyקריפטודיווחי חברותניתוחים ודעות

3 תעודות הסל הטובות ביותר של Vanguard לשוק תנודתי

קירטי טאק24 ביולי 2026
  • הכתבה מציגה שלוש תעודות סל של Vanguard שנחשבות יחסית בטוחות בתקופות של תנודתיות בשוק: VMBS, VTG ו-VDC, בזכות חשיפה לנכסים יציבים ובטא נמוכה.
  • VMBS ו-VTG מתמקדות באג"ח מגובות ממשלה ובאג"ח אוצר של ארה"ב עם בטא נמוכה במיוחד, בעוד VDC מספקת חשיפה לחברות מוצרי צריכה בסיסיים ונחשבת לאפשרות הגנתית עם תנודתיות נמוכה יותר מהשוק.
3 תעודות הסל הטובות ביותר של Vanguard לשוק תנודתי

תנודתיות בשוק יכולה להיות מלחיצה עבור משקיעים. בעזרת כלי תעודות הסל הטובות ביותר של Vanguard של TipRanks, בולטות שלוש אפשרויות בטוחות יחסית: וואנגרד מורטג' בקד סקיוריטיז (VMBS), Vanguard Total Treasury ETF (VTG), ו-Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). הקרנות האלה מספקות חשיפה לנכסים יציבים יותר ובעלות בטא נמוכה, מה שהופך אותן לאפשרויות אטרקטיביות עבור משקיעים בתקופות של תנודתיות בשוק.

הנה הפרטים.

וואנגרד מורטג' בקד סקיוריטיז (VMBS)

וואנגרד מורטג' בקד סקיוריטיז משקיעה באג"ח משכנתאות בגיבוי ממשלת ארה"ב, בעיקר כאלה שהונפקו או מובטחות על ידי סוכנויות בחסות הממשלה. VMBS משקיעה במאגר מגוון של ניירות ערך מגובי משכנתאות.

ל-VMBS יש בטא נמוכה במיוחד של כ-0.01, כלומר תעודת הסל כמעט שלא מציגה מתאם לתנועות בשוק המניות הרחב. בפועל, VMBS נוטה לזוז מעט מאוד בהשוואה למניות, מה שהופך אותה לכלי שימושי עבור משקיעים שמעוניינים להפחית את התנודתיות הכוללת של התיק.

ל-VMBS יש גם יחס הוצאות נמוך של כ-0.03%. במקביל, יש לה תשואת דיבידנד של 4.23%.

Vanguard Total Treasury ETF (VTG)

Vanguard Total Treasury ETF מעניקה למשקיעים חשיפה לאג"ח של ממשלת ארה"ב. היא משקיעה בשילוב של מק"מים, שטרי אוצר ואג"ח אוצר בטווחי זמן שונים. מאחר שהאג"ח האלה מגובות על ידי ממשלת ארה"ב, VTG נחשבת להשקעה בטוחה מאוד. הקרן עוקבת אחר מדד Bloomberg U.S. Treasury, וכך מעניקה למשקיעים חשיפה רחבה ומגוונת לשוק האוצר דרך תעודת סל אחת.

ל-VTG יש בטא של 0.04, מה שמצביע על כך שתעודת הסל היא בעלת סיכון נמוך מאוד ומציגה תנודתיות מועטה מאוד בהשוואה לשוק הרחב. היא נוטה להישאר יציבה גם כאשר שוקי המניות תנודתיים, ולכן היא עשויה להתאים למשקיעים שמרנים שמחפשים שמירה על ההון.

ל-VTG יש תשואת דיבידנד של 3.56% ויחס הוצאות של 0.03%.

Vanguard Consumer Staples ETF (VDC)

Vanguard Consumer Staples ETF מתמקדת בחברות שמוכרות מוצרים חיוניים לשימוש יומיומי, כמו מזון, משקאות ומוצרי בית. עסקים כאלה נוטים להיות יציבים יותר, משום שהביקוש למוצרים שלהם נשאר יחסית קבוע גם בתקופות של האטה כלכלית. לכן, VDC נתפסת לעיתים קרובות כתעודת סל הגנתית שמציעה תנודתיות נמוכה יותר בהשוואה לסקטורים שממוקדי צמיחה כמו טכנולוגיה. עם זאת, פוטנציאל הצמיחה שלה בדרך כלל מוגבל יותר, מאחר שחברות מוצרי צריכה בסיסיים לרוב מתרחבות בקצב איטי ויציב יותר.

ל-VDC יש בטא של 0.25, כלומר היא תנודתית הרבה פחות מהשוק כולו. תעודת הסל נוטה לנוע לאט יותר בזמן תנודות בשוק, וכך מציעה יציבות גבוהה יותר. יש לה יחס הוצאות מעט גבוה יותר משתי תעודות הסל האחרות, ברמה של 0.09%.