3 תעודות סל של וולמארט במחיר נמוך שיכולות ליהנות מחגיגות יום ההולדת ה-250 של אמריקה
- וולמארט נחשבת לאחת המניות שעשויות להרוויח מסוף השבוע של 4 ביולי ומחגיגות 250 שנה לארצות הברית, בין היתר בגלל ביקוש למוצרי ערך בתקופה של אי-ודאות כלכלית.
- הכתבה מציגה שלוש תעודות סל בעלות יחס הוצאות נמוך עם חשיפה לוולמארט: VDC, FSTA ו-XLP, עם משקל של 14.46%, 14% ו-10.38% בהתאמה.
ענקית הקמעונאות וולמארט (WMT) נחשבת לאחת המניות המובילות מסוף השבוע של 4 ביולי ומחגיגות יום ההולדת ה-250 של ארצות הברית בכלל. לפי אנליסטים, זה נובע בין השאר מכך שלקוחות מחפשים את מוצרי הערך שלה בתקופה של אי-ודאות צרכנית וכלכלית.
אם משקיעים רוצים לנצל את המצב ולקנות את מניית וולמארט – שעלתה בכמעט 14% ב-12 החודשים האחרונים – הם יכולים לעשות זאת ישירות או דרך תעודות סל.
בואו נבחן שלוש תעודות סל שמחזיקות במניית וולמארט, ובמקביל עושות זאת בעלות הנמוכה ביותר למשקיעים. אפשר למצוא את נתוני יחס ההוצאות האלה באמצעות כלי החשיפה של וולמארט לתעודות סל.
Vanguard Consumer Staples ETF (VDC)
VDC נועדה למי שמבקשים להשקיע במוצרים ושירותים חיוניים שנשארים מבוקשים בלי קשר למחזורי הכלכלה. היא מציעה תיק חזק שכולל שמות מוכרים מתחומי המזון והמשקאות, הטיפוח האישי, הטבק והקמעונאות.
לוולמארט יש משקל של 14.46% בתעודת הסל הזו, ולקרן יש נכסים מנוהלים בהיקף של 7.86 מיליארד דולר. יחס ההוצאות שלה הוא 0.09%.
Fidelity Covington Trust MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA)
הקרן הזו מותאמת אסטרטגית למדד MSCI USA IMI Consumer Staples Index, כך שהיא משקפת את הביצועים של מגוון רחב של חברות שמספקות מוצרים חיוניים כמו מזון, משקאות, מוצרי בית ומוצרי טיפוח אישי, שהם חלק חיוני מחיי היומיום.
לוולמארט יש משקל של 14% בתעודת הסל הזו, ולקרן יש נכסים מנוהלים בהיקף של 1.39 מיליארד דולר. יחס ההוצאות שלה הוא 0.08%.
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP)
תעודת הסל הזו מיועדת למי שמחפשים להשקיע בחברות שמייצרות מוצרים ושירותים חיוניים שנשארים מבוקשים באופן עקבי, בלי קשר למחזורי הכלכלה. בזכות ההתמקדות שלה בתחום מוצרי הצריכה הבסיסיים, XLP מספקת אסטרטגיית השקעה הגנתית בתוך שוק רחב יותר, עם יציבות ופוטנציאל לעמידות בתקופות של תנודתיות בשוק.
לוולמארט יש משקל של 10.38% בתעודת הסל הזו. לקרן יש נכסים מנוהלים בהיקף של 13.86 מיליארד דולר ויחס הוצאות של 0.08%.
