דלגו לתוכן
חדשות שוק ההוןוול סטריט™The Flyקריפטודיווחי חברותניתוחים ודעות

3 קרנות סל בטוחות של וואנגרד שנבנו כדי להכות את השוק בתקופות תנודתיות

קירטי טאק27 במאי 2026
  • שלוש קרנות סל של וואנגרד – וואנגרד מורטג' בקד סקיוריטיז ETF (VMBS), וואנגרד טוטל טרז'רי ETF (VTG) ווואנגרד קונסיומר סטייפלס ETF (VDC) – מודגשות כאפשרויות שמרניות יחסית לשנת 2026, עם התמקדות באג"ח ממשלתיות וניירות ערך הגנתיים לצמצום תנודתיות וסיכון בתיק ההשקעות.
  • VMBS ו-VTG מציגות בטא ויחס הוצאות נמוכים מאוד ותשואת דיבידנד צנועה, בעוד VDC, אף שהיא מעט תנודתית ויקרה יותר בדמי ניהול, מספקת יציבות יחסית בזכות חשיפה לחברות מוצרי צריכה בסיסיים שחוות ביקוש יציב גם בזמן האטה כלכלית.
3 קרנות סל בטוחות של וואנגרד שנבנו כדי להכות את השוק בתקופות תנודתיות

עם תנודתיות שממשיכה להדאיג את השוק ב-2026, הרבה משקיעים עוברים לקרנות סל (ETF) מפוזרות ובעלות סיכון נמוך, כדי לעזור להגן על התיק שלהם. בעזרת כלי קרנות הסל הטובות ביותר של וואנגרד של TipRanks, שלוש אפשרויות יחסית בטוחות בולטות: קרן הסל וואנגרד מורטג' בקד סקיוריטיז ETF (VMBS), קרן הסל וואנגרד טוטל טרז'רי ETF (VTG), וקרן הסל וואנגרד קונסיומר סטייפלס ETF (VDC). הקרנות האלה מתמקדות בנכסים יציבים יותר כמו אג"ח ומניות הגנתיות של מוצרי צריכה, ולכן הן מעניינות עבור משקיעים שרוצים להפחית סיכון בשווקים לא ודאיים.

בואו נסתכל מקרוב על קרנות הסל של וואנגרד האלה.

קרן הסל וואנגרד מורטג' בקד סקיוריטיז ETF (VMBS)

קרן הסל וואנגרד מורטג' בקד סקיוריטיז ETF משקיעה באג"ח מגובות משכנתאות (Mortgage-Backed Securities) שנתמכות על-ידי ממשלת ארה"ב, בעיקר כאלה שמונפקות או שמובטחות על-ידי גופים בחסות הממשלה. VMBS משקיעה בסל מגוון של ניירות ערך מגובי משכנתאות ושואפת לעקוב אחרי ביצועי מדד Bloomberg U.S. MBS Float Adjusted.

ל-VMBS יש בטא נמוכה מאוד של בערך 0.02, כלומר לקרן יש כמעט אפס מתאם עם תנועות בשוק המניות הרחב. בפועל, VMBS נוטה לזוז מעט מאוד ביחס למניות, מה שהופך אותה לכלי שימושי למשקיעים שרוצים להפחית את התנודתיות הכוללת של התיק.

ל-VMBS יש גם יחס הוצאות נמוך של בערך 0.03%. במקביל, התשואה השנתית מדיבידנד עומדת על 1.19%.

קרן הסל וואנגרד טוטל טרז'רי ETF (VTG)

קרן הסל וואנגרד טוטל טרז'רי ETF נותנת למשקיעים חשיפה לאג"ח ממשלת ארה"ב. היא משקיעה בשילוב של מק"מ, איגרות חוב קצרות וארוכות טווח של האוצר האמריקאי, לאורך טווחי זמן שונים. מאחר שהאג"ח האלה מגובות על-ידי ממשלת ארה"ב, VTG נחשבת השקעה בטוחה מאוד. הקרן עוקבת אחרי מדד Bloomberg U.S. Treasury, וכך נותנת למשקיעים חשיפה רחבה ומפוזרת לשוק אג"ח האוצר באמצעות קרן סל אחת.

ל-VTG יש בטא של 0.03, מה שמרמז שהקרן היא בסיכון נמוך מאוד ומציגה תנודתיות נמוכה מאוד בהשוואה לשוק הרחב. בדרך כלל היא נשארת יציבה גם כשהבורסות תנודתיות, מה שהופך אותה לאופציה מתאימה למשקיעים שמרניים שמחפשים שימור הון.

ל-VTG יש תשואת דיבידנד של 2.92% ויחס הוצאות של 0.03%.

קרן הסל וואנגרד קונסיומר סטייפלס ETF (VDC)

קרן הסל וואנגרד קונסיומר סטייפלס ETF מתמקדת בחברות שמוכרות מוצרים יומיומיים חיוניים כמו מזון, משקאות ומוצרי בית. עסקים כאלה נוטים להיות יציבים יותר, כי הביקוש למוצרים שלהם נשאר יחסית קבוע גם בתקופות של האטה כלכלית. לכן, VDC נחשבת לעיתים קרובות לקרן סל הגנתית שמציעה תנודתיות נמוכה יותר לעומת סקטורים ממוקדי צמיחה כמו טכנולוגיה. מצד שני, פוטנציאל הצמיחה שלה לרוב מוגבל יותר, כי חברות מוצרי הצריכה הבסיסיים בדרך כלל צומחות בקצב איטי ויציב יותר.

ל-VDC יש בטא של 0.29, כלומר היא פחות תנודתית משמעותית מהשוק הכולל. הקרן נוטה לזוז לאט יותר בזמן תנודות חדות בשוק, ומציעה יציבות גבוהה יותר. יחס ההוצאות שלה מעט גבוה יותר משתי קרנות הסל האחרות, ועומד על 0.09%.