3 קרנות סל של Vanguard שמכות את מדד S&P 500 בשנת 2026
- שלוש קרנות סל של Vanguard – VDE, VYM ו‑VDC – עקפו מתחילת 2026 את מדד S&P 500, כל אחת באמצעות חשיפה שונה: אנרגיה, מניות דיבידנד גבוה ומוצרי צריכה בסיסיים.
- לקרנות יש יחסי הוצאות נמוכים ופיזור רחב, והן מתמקדות במגזרים דפנסיביים או מייצרי הכנסה (אנרגיה, דיבידנדים גבוהים ומוצרי צריכה בסיסיים), מה שתומך ביציבות יחסית ובתשואות נאות בתקופת תנודתיות בשווקים.
תנודתיות בשוק היא אחד הנושאים המרכזיים עד כה בשנת 2026, על רקע ציפיות משתנות לגבי ריבית, מתיחות גיאו-פוליטית ודוחות מעורבים של חברות בענפים שונים. בעוד שמדד S&P 500 (SPX) עלה בכ-4% מתחילת השנה, יש קרנות סל (ETF) שהצליחו בשקט לעלות על ביצועי השוק הרחב. באמצעות כלי TipRanks’ Best Vanguard ETFs זיהינו את Vanguard Energy ETF (VDE), את Vanguard High Dividend Yield Index ETF (VYM), ואת Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).
בואו נבחן את קרנות הסל האלה לעומק.
Vanguard Energy ETF (VDE)
קרן הסל Vanguard Energy (VDE) מעניקה למשקיעים חשיפה זולה למגזר האנרגיה בארה"ב, באמצעות מעקב אחרי מדד MSCI US Investable Market Energy 25/50. לקרן יש יחס הוצאות נמוך של 0.09%, מה שהופך אותה לדרך יעילה מבחינת עלויות להשקעה במניות אנרגיה. הקרן נוטה להציג ביצועים טובים כאשר מחירי הנפט עולים, ולעיתים נתפסת גם כגידור פוטנציאלי מפני אינפלציה.
בחמש השנים האחרונות, VDE עלתה ביותר מ-100%, בין היתר הודות לביצועים חזקים במגזר האנרגיה כולו.
מבחינת החזקות, VDE מחזיקה 108 מניות עם סך נכסים בשווי 10.27 מיליארד דולר. שלוש ההחזקות הגדולות ביותר שלה הן Exxon Mobil Corp. (XOM), Chevron (CVX) ו‑ConocoPhillips (COP).
Vanguard High Dividend Yield Index ETF (VYM)
קרן הסל Vanguard High Dividend Yield פועלת לפי אסטרטגיה פשוטה: השקעה במגוון רחב של חברות אמריקאיות שמשלמות דיבידנדים מעל הממוצע. זה הופך אותה לאופציה מפוזרת עבור משקיעים שמחפשים הכנסה. יחס ההוצאות שלה נמוך מאוד – 0.04% – מה שעוזר לשמור על עלויות מינימליות.
נכון לעכשיו בשנת 2026, VYM הצליחה בשקט לעקוף את מדד SPX. הביצועים נתמכו בביקוש חזק למניות דפנסיביות שמייצרות הכנסות מדיבידנדים בתקופות של תנודתיות בשווקים. המיקוד בחברות גדולות ויציבות שמשלמות דיבידנדים סייע לקרן להישאר יציבה יותר מהשוק הרחב, ועדיין לספק תשואות נאות.
VYM מחזיקה 615 מניות ומנהלת נכסים בהיקף של כ‑75.36 מיליארד דולר. שלוש ההחזקות הגדולות ביותר שלה הן Broadcom (AVGO), JPMorgan Chase (JPM) ו‑XOM.
Vanguard Consumer Staples ETF (VDC)
קרן הסל Vanguard Consumer Staples (VDC) משקיעה בחברות שמייצרות מוצרים בסיסיים ליום‑יום, כמו מזון, משקאות ומוצרי בית. מכיוון שהביקוש למוצרים האלה נשאר יציב גם בתקופות של האטה כלכלית, הקרן נתפסת לרוב כהשקעה דפנסיבית עם תנודתיות נמוכה יותר לעומת מגזרים צומחים יותר כמו טכנולוגיה.
לקרן יש בטא של 0.30, מה שמבטא תנועות מחיר יחסית יציבות. עם זאת, ליציבות הזו יש מחיר: מניות בתחום מוצרי הצריכה הבסיסיים בדרך כלל מניבות צמיחה איטית יותר, אבל עקבית יותר, בטווח הארוך.
VDC מחזיקה 106 מניות עם סך נכסים של 8.13 מיליארד דולר. ההחזקות העיקריות שלה כוללות מותגים צרכניים גדולים כמו Walmart (WMT), Costco Wholesale (COST) ו‑Procter & Gamble (PG).