דלגו לתוכן
חדשות שוק ההוןוול סטריט™The Flyקריפטודיווחי חברותניתוחים ודעות

3 קרנות סל של Vanguard שמנצחות את S&P 500 ב‑2026 — ולהלן הסיבות

קירטי טאק21 באפריל 2026
  • שלוש קרנות סל של Vanguard — VDE (אנרגיה), VYM (דיבידנד גבוה) ו‑VDC (מוצרי צריכה בסיסיים) — הצליחו לעקוף את מדד S&P 500 ב‑2026 עד כה, כל אחת מהן מציעה חשיפה זולה ומבוזרת לסקטור דפנסיבי או נהנה מאינפלציה וממחירי נפט גבוהים.
  • VDE מרוויחה מעליית מחירי הנפט ומחזיקה חברות אנרגיה מובילות; VYM נהנית מביקוש למניות דיבידנד דפנסיביות; ו‑VDC מספקת יציבות עם בטא נמוכה דרך השקעה בחברות מוצרי צריכה בסיסיים גדולות כמו Walmart, Costco ו‑Procter & Gamble.
3 קרנות סל של Vanguard שמנצחות את S&P 500 ב‑2026 — ולהלן הסיבות

תנודתיות בשווקים היא אחד הנושאים המרכזיים בשנת 2026 עד כה. היא נובעת מציפיות משתנות לגבי הריבית, מתיחות גיאו-פוליטית, ודוחות מעורבים בין הסקטורים. מדד S&P 500 (SPX) עלה בכ‑4% מתחילת השנה, אבל כמה קרנות סל (ETFs) הצליחו לעקוף אותו בשקט. בעזרת כלי TipRanks’ Best Vanguard ETFs זיהינו את Vanguard Energy ETF (VDE), Vanguard High Dividend Yield Index ETF (VYM) ו‑Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).

בואו נסתכל מקרוב על קרנות הסל האלה.

Vanguard Energy ETF (VDE)

קרן הסל Vanguard Energy (VDE) מציעה למשקיעים חשיפה רחבה וזולה לסקטור האנרגיה בארה"ב. היא עוקבת אחרי מדד MSCI US Investable Market Energy 25/50, ודמי הניהול שלה הם 0.09%. הקרן נוטה להציג ביצועים טובים כאשר מחירי הנפט עולים, והיא גם יכולה לסייע בהגנה מפני אינפלציה. במהלך חמש השנים האחרונות, המחיר שלה יותר מהוכפל, מה שמשקף עליות חזקות בסקטור האנרגיה בתקופה הזו.

מבחינת אחזקות, VDE מחזיקה מניות של חברות שעוסקות בחיפוש, הפקה וזיקוק נפט וגז, שירותי ציוד, ותשתיות מיד-סטרים. חמש האחזקות הגדולות ביותר שלה הן Exxon Mobil Corp. (XOM), Chevron (CVX), ConocoPhillips (COP), Williams Companies (WMB) ו‑EOG Resources (EOG). בסך הכול, VDE מחזיקה ב‑108 מניות עם נכסים בהיקף כולל של 10.21 מיליארד דולר.

Vanguard High Dividend Yield Index ETF (VYM)

קרן הסל Vanguard High Dividend Yield נוקטת גישה פשוטה: היא משקיעה במגוון רחב של חברות שמשלמות דיבידנד מעל לממוצע, מה שהופך אותה לאופציה מבוזרת היטב. לקרן דמי ניהול נמוכים של 0.04%.

ראוי לציון ש‑VYM הצליחה לעקוף בשקט את מדד S&P 500 מתחילת 2026, כשהיא נהנית מביקוש יציב למניות דפנסיביות שממוקדות בהכנסה (דיבידנדים). המיקוד של הקרן בחברות גדולות שמשלמות דיבידנדים סייע לה להישאר יציבה יותר בתקופות תנודתיות בשוק, ועדיין לספק תשואות תחרותיות ביחס למדד הרחב.

הקרן מחזיקה 615 מניות ומנהלת נכסים בהיקף של כ‑75.36 מיליארד דולר. בין הפוזיציות הגדולות ביותר שלה ניתן למצוא את Broadcom (AVGO), JPMorgan Chase (JPM) ו‑Exxon Mobil.

Vanguard Consumer Staples ETF (VDC)

קרן הסל Vanguard Consumer Staples משקיעה בחברות שמוכרות מוצרי בסיס יומיומיים, כמו מזון, משקאות ומוצרי בית. מכיוון שהביקוש למוצרים האלה נשאר יציב גם בתקופות של האטה כלכלית, הקרן נחשבת לאופציה דפנסיבית עם תנודתיות נמוכה יותר ביחס לסקטורים ממוקדי צמיחה כמו טכנולוגיה.

לקרן בטא של 0.30, מה שמבטא תנועות מחיר יציבות יחסית. עם זאת, ליציבות הזו יש מחיר: מניות של מוצרי צריכה בסיסיים נוטות לצמוח בקצב איטי יותר, אך עקבי לאורך זמן.

VDC מחזיקה 106 מניות עם נכסים כוללים של 7.87 מיליארד דולר. האחזקות המובילות שלה כוללות מותגים צרכניים גדולים כמו Walmart (WMT), Costco Wholesale (COST) ו‑Procter & Gamble (PG).