סקירת המסחר היום: SPY ו-QQQ מאבדות גובה על רקע חולשה בשוק העבודה וקריאת טראמפ לכניעתה הבלתי-מותנית של איראן
- הנתונים החלשים בשוק העבודה בארה"ב (ירידה חדה ב-Nonfarm payrolls, תיקונים כלפי מטה לחודשים קודמים ועלייה בשיעור האבטלה), לצד הסלמת המלחמה ארה"ב–איראן וקריאת טראמפ ל"כניעה בלתי מותנית" של איראן, הובילו לירידות ב-SPY, QQQ ובמניות טכנולוגיה ושבבים מובילות.
- על רקע מעבר למצב סיכון נמוך יותר, סקטור מוצרי הצריכה הבסיסיים הוביל את העליות, בעוד שסקטור מוצרי הצריכה המחזוריים היה החלש ביותר, עם ירידות במניות תלויות-צרכן כגון קרוזים, אופנה, מסעדות ובידור.
גם קרן הסל על מדד S&P 500 (SPY) וגם קרן הסל על מדד נאסד"ק 100 (QQQ) סגרו את יום שישי בירידות. זאת לאחר שלשכת הסטטיסטיקה של העבודה (BLS) פרסמה את דוח התעסוקה לחודש פברואר, בזמן שהמלחמה בין ארה"ב לאיראן נכנסה ליום השביעי.
החדשות שהזיזו היום את שוק המניות
- משרות שאינן בחקלאות (Nonfarm payrolls) ירדו ב-92 אלף בחודש פברואר, הרבה מתחת לצפי לקונצנזוס שעמד על תוספת של 55 אלף משרות.
- ה-BLS גם הפחיתה כלפי מטה את נתוני המשרות שאינן בחקלאות עבור ינואר ודצמבר, בסך כולל של 69 אלף משרות.
- שיעור האבטלה עלה ל-4.4%, לעומת 4.3% בינואר.
- הנשיא טראמפ קרא לאיראן להיכנע ודחה את הרעיון לחתום על הסכם עם המדינה. "לא יהיה שום הסכם עם איראן, פרט לכניעה בלתי מותנית!" אמר בפוסט ב-Truth Social.
- בלקרוק (BLK) הייתה בין המניות החלשות במדד S&P 500 (SPX) לאחר שהפירמה הגבילה משיכות באחד מקרנות האשראי הפרטי המרכזיות שלה.
- אורקל (ORCL) סגרה בירידות לאחר דיווח שלפיו ביטלה תוכניות להרחבת מרכז נתונים ל-AI בשיתוף פעולה עם OpenAI בטקסס.
- מניית AMD (AMD) ירדה לאחר שהאנליסטית בדירוג חמישה כוכבים של TipRanks, סטייסי ראזגון, הזהירה כי הקשחת מגבלות הייצוא של ארה"ב עשויה להאט את אימוץ ה-AI בעולם.
- נבידיה (אנבידיה), יחד עם קרן הסל על סקטור השבבים iShares Semiconductor ETF (SOXX), רשמו גם הן ירידות במהלך היום.
סקטור המניות המצטיין היום
סקטור מוצרי הצריכה הבסיסיים היה הסקטור המצטיין ביום שישי, כאשר המשקיעים אימצו גישה זהירה יותר (Risk-off) על רקע ירידות במדד S&P 500 (SPX) ובנאסד"ק 100 (NDX). מניות מוצרי הצריכה הבסיסיים נחשבות דפנסיביות, מאחר שהביקוש למוצרים חיוניים כמו מזון, משקאות ומוצרי בית נוטה להישאר יציב גם בתקופות של האטה כלכלית. בנוסף, חברות בענף הזה מסוגלות לרוב לגלגל את העלויות לצרכנים, משום שהמוצרים שלהן נתפסים כחיוניים ולא כמוצרי מותרות.
כמה מניות שהובילו את העליות בסקטור מוצרי הצריכה הבסיסיים כוללות:
סקטור המניות החלש היום
מנגד, סקטור מוצרי הצריכה המחזוריים היה הסקטור החלש ביותר. עלייה בשיעור האבטלה ומחירי דלק גבוהים יותר עלולים לפגוע בהוצאות על נסיעות, בילויים מחוץ לבית ובידור, כשהצרכנים יעדיפו להישאר בבית ולחסוך כסף. בנוסף, המלחמה המתמשכת בין ארה"ב לאיראן עלולה לפגוע בסנטימנט הצרכנים ולהכביד על קמעונאים ועל עסקים אחרים בתחום המוצרים הראוותניים.
מניות בולטות בסקטור מוצרי הצריכה המחזוריים שנסחרו בירידות כוללות: