RTH, VDC: שתי קרנות סל שעשויות להצטיין אחרי דוחות Q3 של וולמארט
- וולמארט צפויה לפרסם מחר את דוחות Q3; הצפי: רווח של 0.61 דולר למניה (עלייה שנתית 5.2%) והכנסות של 177.14 מיליארד דולר (עלייה של 4.5%).
- שתי קרנות סל עם חשיפה גבוהה ל-WMT: RTH (דירוג קנייה חזקה; מחיר קונצנזוס $299.15, אפסייד 22.70%) ו-VDC (דירוג קנייה מתונה; מחיר יעד קונצנזוס $243.07, אפסייד 17.03%).
ענקית הקמעונאות האמריקאית וולמארט (WMT) צפויה לדווח על דוחות הרבעון השלישי מחר. בוול סטריט מצפים שוולמארט תדווח על רווח לרבעון השלישי של 0.61 דולר למניה, שינוי שנתי של 5.2%. ההכנסות צפויות להיות 177.14 מיליארד דולר, עלייה של 4.5% לעומת הרבעון המקביל.
משקיעים שמעוניינים להוסיף את וולמארט לרשימת הקניות שלהם יכולים לבחון גם קרנות סל שלהן משקל גבוה במניית וולמארט.
הנה מבט מקרוב:
קרן הסל VanEck Retail (RTH)
קרן RTH מתמקדת בקטגוריית הצריכה מחזורית, ומציגה פורטפוליו מגוון של ענקיות קמעונאות שמעצבות את עתיד הקניות והתנהגות הצרכנים. החברות הללו נמצאות לעיתים בחזית אימוץ הטכנולוגיה ושיפור חוויית הלקוח. הקרן שואפת לשכפל, לפני עמלות והוצאות, את ביצועי המחיר והתשואה של מדד MVIS US Listed Retail 25.
מניית WMT מהווה 9.48% מהחזקות הקרן. מעבר ל-WMT, בין ההחזקות הבולטות בקרן: אמזון (AMZN) עם 20.36%, קוסטקו (COST) עם 7.67% והום דיפו (HD) עם 6.83%.
בסך הכול לקרן נכסים מנוהלים (AUM) של 253.85 מיליון דולר ושיעור דמי ניהול של 0.35%. מתחילת השנה עלתה RTH ב-11%.
ב-TipRanks ל-RTH דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה המבוסס על 21 קנייה ו-5 החזק. המחיר הקונצנזוס הוא 299.15 דולר, ומשמעו אפסייד של 22.70%.
קרן הסל מוצרי צריכה בסיסיים של Vanguard (VDC)
קרן VDC עוקבת אחר ביצועי חברות גדולות בתחום מוצרי הצריכה הבסיסיים, כגון מזון, משקאות, מוצרי בית וענקיות קמעונאות. חברות אלה נוטות להיות פחות תנודתיות ולשמור על ביקוש יציב, גם בתקופות האטה כלכלית. מניית WMT מהווה 14.26% מהחזקות הקרן.
מעבר ל-WMT, בין המניות המובילות בקרן VDC: קוסטקו (COST) עם 12.96%, פרוקטר & גמבל (PG) עם 11.15% וקוקה-קולה (KO) עם 8.71%.
בסך הכול לקרן 7.19 מיליארד דולר נכסים מנוהלים. בנוסף, שיעור דמי הניהול עומד על 0.09%. קרן VDC עלתה ב-0.58% מתחילת השנה.
בוול סטריט, לקרן דירוג קונצנזוס של קנייה מתונה המבוסס על 58 קנייה, 46 החזק ו-2 מכירה. מחיר היעד הקונצנזוס הוא 243.07 דולר, ומשקף אפסייד של 17.03%.
סיכום
קרנות סל מספקות חשיפה עקיפה ל-WMT, ובכך מפחיתות סיכון לעומת השקעה ישירה במניה. בנוסף, קרנות סל הן דרך נזילה ושקופה להשתתף בשוק. משקיעים שמחפשים המלצות על קרנות סל יכולים לשקול את RTH ו-VDC, שכן קרנות אלו מציעות חשיפה למניית וולמארט.