ניתוח באמצעות AI של יוניון פסיפיק (UNP)
יוניון פסיפיק (NYSE:UNP)
- דירוג:
- 69ניטרלי
- מחיר יעד:
- $301.00(▼2.77% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 24.07.2026
הציון של UNP נתמך בעיקר על ידי מומנטום חזק בשיחת המשקיעים לאחר פרסום התוצאות, עם רבעון שיא והעלאת התחזית, וכן על ידי עוצמה טכנית תומכת, כאשר המחיר מעל ממוצעים נעים מרכזיים ו-MACD חיובי. מנגד, ניתוח הדוחות הכספיים מצביע על חולשה בטווח הקרוב ב-12 החודשים האחרונים, ובפרט ירידות חדות בהכנסות ובתזרים המזומנים החופשי, וכן על מינוף גבוה יותר היסטורית במאזן. התמחור סביר, אך אינו זול, לאור מכפיל רווח בשנות ה-20 האמצעיות ותשואת דיבידנד מתונה.
גורמים חיוביים
רוח גבית בפעילות האינטרמודל ובתמחור
אנליסטים מצפים להיקפי פעילות חזקים יותר בתחום האינטרמודל ולרוח גבית בתמחור, על רקע עלייה בתעריפי המטענים והאינטרמודל בקצב מהיר יותר מאשר בשוק ההובלה במשאיות, באופן התומך בצמיחת ההכנסות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת יוניון פסיפיק (UNP)
- שווי שוק
- $170.51B
- תשואת דיבידנד
- 1.8%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.32M
- מכפיל רווח (P/E)
- 23.4
- בטא (שנתי)
- 0.49
- צמיחת הכנסות
- 4.17%
- צמיחת רווח למניה
- 7.24%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 28,716
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Railroads
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
יוניון פסיפיק היא חברת רכבות אמריקאית בולטת, המבצעת את פעילותה העיקרית באמצעות החברה הבת יוניון פסיפיק ריילרוד קומפני החברה מספקת שירותי הובלת מטענים נרחבים למגוון רחב של סחורות המטען המגוון שלה כולל מוצרים חקלאיים, כמו דגנים, דשנים ומזון בקירור, משאבי אנרגיה, כגון פחם, אנרגיות מתחדשות, נפט וגזי נפט נוזליים, וכן חומרים תעשייתיים, הכוללים מוצרי בנייה, כימיקלים, פלסטיק, מוצרי יער, מתכות, עפרות, סודה אש וחול יוניון פסיפיק גם מאפשרת הובלה של כלי רכב מוגמרים, חלקי רכב וסחורה כללית במכולות בין אופניות, ומשרתת מגוון לקוחות, בהם מעבדי תוצרת חקלאית, יצרני אנרגיה ויצרנים תעשייתיים נכון ל 31 בדצמבר 2021, רשת המסילות הנרחבת של החברה השתרעה על פני 32452 מיילי מסילה, וחיברה באופן אסטרטגי נמלים מרכזיים לאורך חופי האוקיינוס השקט ומפרץ מקסיקו עם צמתי מעבר חיוניים ברחבי המערב התיכון והמזרח של ארצות הברית החברה נוסדה בשנת 1862 ומשרדיה הראשיים ממוקמים באומהה, נברסקה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
יוניון פסיפיק מציגה רווחיות בסיסית חזקה ותזרים מזומנים חופשי חיובי באופן עקבי, שהם נקודות חוזקה מרכזיות עבור חברת רכבות. הגורמים המקזזים העיקריים הם (1) ירידה חדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים ו-(2) היסטוריה של מינוף משמעותי, שעלול להחריף את הצד השלילי בתקופת האטה. בסך הכול, האיכות הפיננסית נותרת טובה, אך המומנטום בטווח הקרוב ומסלול תזרים המזומנים מצדיקים זהירות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ODFL
CSX
NSCUNP
JBHT
CHRWמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 24 ביולי 2026