ניתוח באמצעות AI של אסושיאייטד קפיטל גרופ (ACGP)
אסושיאייטד קפיטל גרופ (OTHER OTC:ACGP)
- דירוג:
- 65ניטרלי
- מחיר יעד:
- $36.00(▲14.47% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 20.08.2026
הציון מונע בעיקר מחוסן פיננסי מוצק, ובפרט ממאזן נטול חוב ומרווחיות חזקה בתקופה האחרונה, אך הוא מתמתן בשל תנודתיות היסטורית משמעותית ברווחים ובתזרים המזומנים. האותות הטכניים מהווים את גורם הלחץ המרכזי בטווח הקרוב לנוכח מגמה חלשה ומומנטום שלילי, בעוד שהתמחור תומך במידה מתונה, עם יחס P/E סביר אך תשואת דיבידנד נמוכה.
גורמים חיוביים
מאזן ללא חוב
מינוף מינימלי מפחית את הסיכון הפיננסי, את נטל הריבית ואת התלות במימון מחדש. בסיס ההון המשמעותי מעניק לאסושיאייטד קפיטל גרופ גמישות להתמודד עם נסיגות בשוק ולשמר את פלטפורמת ניהול ההשקעות שלה לאורך תנאים עסקיים משתנים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אסושיאייטד קפיטל גרופ (ACGP)
- שווי שוק
- $651.08M
- תשואת דיבידנד
- 0.9%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.01K
- מכפיל רווח (P/E)
- 14.6
- בטא (שנתי)
- 0.54
- צמיחת הכנסות
- 3.73%
- צמיחת רווח למניה
- -15.15%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 25
- מגזר
- פיננסים
- עוצמת המגזר
- 70
- תעשייה
- Asset Management
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אסושיאייטד קפיטל גרופ, באמצעות חברות הבת התפעוליות השונות שלה, מספקת שירותי ייעוץ השקעות ברחבי ארצות הברית. פעילות החברה כוללת ניהול השקעות אלטרנטיביות מגוונות, השקעות ישירות כהשקעה עצמית והקצאת הון לעסקים מתפתחים ומבוססים. החברה נוסדה ב 1976 ומטה החברה ממוקם בגריניץ קונטיקט והיא פועלת כחברה קשורה של GGCP Holdings LLC.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, ACGP מציגה פרופיל פיננסי בטוח, עם מאזן בעל מינוף נמוך במיוחד ועם התאוששות חזקה לאחרונה ברווחיות ובתזרים המזומנים. הנושא המרכזי למעקב הוא התנודתיות: הן איכות הרווחים והן עקביות תזרים המזומנים נעו באופן משמעותי משנה לשנה, דבר שעלול להגביל את רמת הביטחון בביצועי קצב הפעילות, למרות התמונה החזקה ב-12 החודשים האחרונים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
HNNA
WHG
VINPACGP
VRTS
SAMGמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 20 באוגוסט 2026