אייסקיור מדיקל מודיעה על גיוס הון רשום ישיר בהיקף של 4 מיליון דולר
אייסקיור מדיקל (ICCM) הודיעה כי התקשרה בהסכמי רכישת ניירות ערך עם משקיעים מוסדיים המתמקדים בתחום הבריאות, לצורך רכישה ומכירה של 8 מיליון מניות רגילות במחיר רכישה של 50 סנט למניה, במסגרת גיוס הון רשום ישיר (registered direct offering). התמורה הברוטו מההנפקה צפויה לעמוד על כ-4 מיליון דולר, לפני ניכוי עמלות סוכני ההנפקה והוצאות נוספות הקשורות להנפקה. בנוסף, במסגרת הקצאה פרטית מקבילה, אייסקיור תנפיק ותמכור כתבי אופציה בלתי רשומים מסדרה B לרכישת עד 8 מיליון מניות רגילות וכתבי אופציה מסדרה C לרכישת עד 8 מיליון מניות רגילות. כתבי האופציה יהיו בעלי מחיר מימוש של 55 סנט למניה וניתנים למימוש באופן מיידי עם הנפקתם. כתבי האופציה מסדרה B יפוגו חמש שנים ממועד ההנפקה, וכתבי האופציה מסדרה C יפוגו שנה אחת ממועד ההנפקה. השלמת ההנפקה צפויה להתבצע בסמוך ל-27 במרץ, בכפוף להתקיימות תנאי הסגירה המקובלים. A.G.P./Alliance Global Partners משמשת כסוכנת ההנפקה הבלעדית בעסקה זו.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שוברות שוק. נסו עכשיו >>
ראו את המניות החמות של בעלי העניין בטיפרנקס >>