מרק תרכוש את Terns Pharmaceuticals תמורת 53.00 דולר למניה במזומן, בשווי של 6.7 מיליארד דולר
מרק ושות' (MRK) ו-Terns Pharmaceuticals (TERN) הודיעו כי החברות התקשרו בהסכם סופי, שלפיו מרק ושות', באמצעות חברת בת, תרכוש את Terns תמורת 53.00 דולר למניה במזומן, בשווי הוני מוערך של כ-6.7 מיליארד דולר. סכום זה משקף כ-5.7 מיליארד דולר נטו לאחר ניכוי המזומנים הנרכשים, ומייצג פרמיה מוערכת של כ-31% לעומת מחיר המניה הממוצע המשוקלל לפי נפח ל-60 ימים, ו-42% לעומת הממוצע ל-90 ימים, נכון ל-24 במרץ 2026. העסקה אושרה על ידי הדירקטוריונים של מרק ושות' ושל Terns. לפי תנאי הסכם המיזוג, מרק ושות', באמצעות חברת בת, תרכוש את כל מניות Terns שבמחזור. השלמת הרכישה מותנית בכך שרוב בעלי המניות של Terns יציעו את מניותיהם במסגרת הצעת רכש, שתבוצע על ידי חברת בת של מרק ושות'. השלמת העסקה המוצעת תהיה כפופה למספר תנאים, כולל פקיעת תקופת ההמתנה לפי חוק Hart-Scott-Rodino לשיפור האכיפה בתחום ההגבלים העסקיים, ותנאים מקובלים נוספים. צפוי שהעסקה תירשם מבחינה חשבונאית כרכישת נכסים ותושלם ברבעון השני של 2026. כתוצאה מכך יירשם חיוב בסך כ-5.8 מיליארד דולר, או כ-2.35 דולר למניה, שייכלל הן בתוצאות הרבעון השני והן בתוצאות שנת 2026 המלאה, לפי כללי GAAP וכן לפי נתוני non-GAAP.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שוברות-שוק. נסו עכשיו>>
צפו במניות המובילות שמומלצות על ידי אנליסטים >>