Altus Group מודיעה על תחילת הצעת רכש משמעותית מצד המנפיק

Altus Group מודיעה על תחילת הצעת רכש משמעותית מצד המנפיק

דה פליי (TheFly)16 במרץ 2026

Altus Group (ASGTF) הודיעה על תחילת הצעת רכש משמעותית מצד המנפיק (Substantial Issuer Bid – SIB), שבמסגרתה Altus Group תציע לרכוש לצורך ביטול מניות רגילות שלה בהיקף כולל של עד 200,000,000 דולר קנדי. הצעת הרכש מתחילה במועד פרסום זה ותפוג ב־21 באפריל 2026, אלא אם תוארך, תשתנה או תבוטל. Altus Group קבעה, בכפוף לקבלת הקלה רגולטורית נדרשת לפי דיני ניירות ערך החלים, לאפשר גם הצעות רכש ביחס לחלק יחסי מההחזקות, כך שה־SIB תתבצע באמצעות “מכרז הולנדי מתוקן”, הכולל את האפשרות לבעלי המניות להשתתף באמצעות הצעה יחסית (proportionate tender).

בעלי מניות שמעוניינים להגיש מניות להצעת הרכש יהיו רשאים לעשות זאת באחת מן הדרכים הבאות: להגיש הצעת מכרז (auction tender) עבור מספר מניות מסוים במחיר שלא יפחת מ־42.00 דולר קנדי ולא יעלה על 52.00 דולר קנדי למניה, בקפיצות של 0.50 דולר קנדי למניה; להגיש הצעת רכש במחיר רכישה (purchase price tender) ללא ציון מחיר למניה, אלא תוך הסכמה שמספר מניות מסוים ימכרו במחיר הרכישה שייקבע על פי הצעות המכרז; או להגיש הצעה יחסית (proportionate tender), שבה יסכימו למכור, במחיר הרכישה שייקבע על פי הצעות המכרז, מספר מניות שיאפשר להם לשמור על חלקם היחסי בהון של Altus Group לאחר השלמת הצעת הרכש.

בעלי מניות שיפקדו מניות כדין ללא ציון השיטה שבה הם מגישים את המניות ייחשבו כאילו הגישו הצעת רכש במחיר הרכישה. כל המניות שיירכשו על ידי החברה במסגרת הצעת הרכש יבוטלו. דירקטוריון Altus Group סבור כי ה־SIB היא לטובת החברה ובעלי המניות שלה, בין היתר לאור היקף המזומנים שבידי החברה ומחיר השוק הנוכחי של המניה, שלדעת הדירקטוריון אינו משקף כיום את הערך הפונדמנטלי של החברה. החברה מתכוונת לממן את הצעת הרכש ממזומנים שבידיה.

טווח המחירים המוצע עבור המניות במסגרת ה־SIB מייצג הנחה של 3.45% עד פרמיה של 19.54% ביחס למחיר הסגירה של המניה בבורסת טורונטו ב־13 במרץ 2026, שהיה יום המסחר האחרון לפני ההודעה על הצעת הרכש. במהלך 12 החודשים שהסתיימו ב־13 במרץ 2026, מחירי הסגירה של המניות בבורסת טורונטו נעו בין שפל של 36.97 דולר קנדי לשיא של 63.07 דולר קנדי.