Cantor Equity Partners II נכנסת לעסקת מיזוג לקראת הנפקה עם Securitize
עיקרי הדברים:
- Cantor Equity Partners II ו-Securitize חתמו על הסכם מיזוג מחייב שיהפוך את Securitize לציבורית; החברה הממוזגת תיקרא Securitize Corp., המניה צפויה להיסחר בנאסדק תחת “SECZ”, ו-Securitize מתכננת לבצע טוקניזציה להון העצמי שלה.
- העסקה משקפת ל-Securitize שווי לפני הכסף של 1.25 מיליארד דולר וצפויה להניב עד כ-469 מיליון דולר ברוטו (225 מיליון דולר מ-PIPE מחויב ועוד 244 מיליון דולר מחשבון הנאמנות של CEPT, בהנחה ללא פדיונות), לחיזוק המאזן והאצת הצמיחה; החברה מכוונת לשוק יעד כולל של 19 טריליון דולר לטוקניזציה של נכסים.
Cantor Equity Partners II (CEPT) ו-Securitize, פלטפורמה לטוקניזציה של נכסים מהעולם האמיתי, חתמו על הסכם מיזוג מחייב שבמסגרתו Securitize תהפוך לחברה ציבורית. החברה תמוצב להשתתף בשוק יעד כולל (TAM) בהיקף 19 טריליון דולר לטוקניזציה של נכסים מהעולם האמיתי. העסקה משקפת ל-Securitize שווי הון עצמי לפני הכסף של 1.25 מיליארד דולר. בעלי המניות הקיימים, בהם ARK Invest, BlackRock, Blockchain Capital, Hamilton Lane, Jump Crypto, Morgan Stanley Investment Management ו-Tradeweb Markets, ישמרו על 100% מהחזקותיהם בחברה הממוזגת. החברה הממוזגת תיקרא Securitize Corp., ומנייתה הרגילה צפויה להיסחר בנאסדק תחת הסימול “SECZ”. בקשר לעסקה, Securitize מתכננת לבצע טוקניזציה להון העצמי שלה. המיזוג המוצע צפוי להניב ל-Securitize תקבולים ברוטו של עד כ-469 מיליון דולר. זה כולל 225 מיליון דולר במסגרת PIPE מחויב במלואו, המעוגן על ידי משקיעי בלו-צ'יפ מוסדיים חדשים וקיימים, כולל Arche, Borderless Capital, Hanwha Investment & Securities, InterVest ו-ParaFi Capital; וכן 244 מיליון דולר במזומן המוחזקים בחשבון הנאמנות של CEPT, בהנחה שלא יהיו פדיונות. התקבולים נטו מהעסקה יחזקו את המאזן של החברה עם הון משמעותי. זה יאפשר ל-Securitize להאיץ את מפת הדרכים המסחרית שלה, להרחיב את אימוץ הלקוחות ולפתוח הזדמנויות צמיחה מרכזיות. העסקה אושרה פה אחד על ידי דירקטוריוני שתי החברות וצפויה להיסגר במחצית הראשונה של 2026.
פורסם לראשונה ב-TheFly – המקור הסופי לחדשות פיננסיות מתפרצות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו >>
ראו את המניות המובילות שמומלצות על ידי אנליסטים >>