TG Therapeutics מגייסת 500 מיליון דולר נוספים בהון לא מדלל
. TG Therapeutics (TGTX) התקשרו בהסכם חדש להעמדת מסגרת אשראי מובטחת בכירה לחמש שנים בהיקף של 750 מיליון דולר, עם קרנות המנוהלות על־ידי Blue Owl Capital. מסגרת אשראי מובטחת בכירה היא סוג של הלוואה המובטחת בנכסי החברה, ובעלי האג”ח/המלוּוים במסגרתה הם בעלי קדימות על פני נושים אחרים במקרה של חדלות פירעון. במסגרת העסקה, החברה תפרע את מסגרת האשראי המובטחת הבכירה הקיימת שלה בהיקף של 250 מיליון דולר. לאחר פירעון ההלוואה הקודמת, TG Therapeutics תישאר עם גיוס נטו של 500 מיליון דולר בהון לא מדלל, כלומר החברה מגייסת הון מבלי להנפיק מניות חדשות ומבלי לגרום לדילול של בעלי המניות הקיימים. המסגרת החדשה מאפשרת גם גיוס של עד 250 מיליון דולר נוספים כהון אינקרמנטלי, מה שעשוי להגדיל את סך מסגרת האשראי לעד מיליארד דולר. כל שימוש נוסף בסכום האינקרמנטלי של 250 מיליון הדולר יהיה לפי שיקול דעת משותף של TG Therapeutics ושל Blue Owl Capital.