בנק לאומי מנפיק אג”ח ותעודות מסחריות חדשות בהצעת מדף
בנק לאומי לישראל בע”מ מפרסם דוח הצעת מדף להנפקת שתי סדרות חדשות של ניירות ערך מכוח תשקיף מדף שאושר במאי 2024, לתקופה של שנתיים. הדוח כולל הצעה לציבור של סדרת תעודות התחייבות (אג”ח 187) בהיקף כולל של כ-2.9 מיליארד ש”ח ערך נקוב, במחיר מינימום של 1.043 ש”ח ליחידה ובריבית קבועה לא צמודה של 4.59%, וכן הצעת ניירות ערך מסחריים (סדרה לאומי מסחרי 12) בהיקף של כ-1.47 מיליארד ש”ח, במחיר של 1 ש”ח ליחידה ובריבית משתנה הצמודה לריבית בנק ישראל בתוספת מרווח של עד 0.02. שתי הסדרות מוצעות לציבור במסגרת מכרזים אחידים שיתקיימו ב-16 באפריל 2026 בין השעות 09:30 ל-16:30. הדוח מציין כי דירוג האשראי של האג”ח הקבועות (סדרה 187) הוא Aaa.il עם אופק יציב לפי חברת מידרוג, והדירוג של ניירות הערך המסחריים (סדרה 12) הוא P-1.il, גם הוא לפי מידרוג. לביצוע ההנפקה צורפו אישור עקרוני מהבורסה לרישום ניירות הערך למסחר וייפוי כוח לחתימה על דוח ההצעה. מהלך זה משקף את המשך השימוש של הבנק בשוק ההון המקומי כמקור מרכזי לגיוס מקורות למימון פעילותו.