קבוצת דלק פרסמה שטר נאמנות חדש לאג”ח סדרה מב’
קבוצת דלק פרסמה שטר נאמנות חדש לסדרת אגרות חוב חדשה מסדרה מב’, שהונפקה לראשונה ב-29 במרץ 2026 ונסחרת תחת מספר נייר 1238633. לוח הסילוקין של הסדרה משתרע על פני כעשר שנים, עד 30 בספטמבר 2036, עם תשלומי ריבית פעמיים בשנה ושיעור קופון קבוע של כ-2.54%. פירעון הקרן יתבצע באופן מדורג החל מספטמבר 2028, עם תשלומים עיקריים בשנים 2028, 2029, 2031, 2035 ו-2036. שטר הנאמנות קובע שורה של תניות פיננסיות ותפעוליות, בהן התחייבות לשמירה על דירוג לאג”ח הסדרה לאורך חיי האג”ח, מגבלות על גיוס חוב פיננסי נוסף, מגבלה על חלוקת דיבידנדים ומגבלות על שינוי שליטה בחברה. בנוסף, נקבעו אמות מידה פיננסיות הכוללות דרישה להון עצמי מוחשי מינימלי של 3.25 מיליארד שקל במשך שני רבעונים רצופים, ויחס הון עצמי למאזן (סולו) שלא יפחת מ-18%. השטר מפרט עילות רבות להעמדת האג”ח לפירעון מיידי, ובהן הרעה מהותית בעסקי החברה, אי עמידה בתשלומי אג”ח, ירידת דירוג מתחת ל-BBB-, אי פרסום דוחות במועד, שינוי בתחומי הפעילות העיקריים, שינוי שליטה מהותי, הליכי חדלות פירעון והשבתת מסחר באגרות החוב. הנאמן לסדרה הוא הרמטיק נאמנות (1975) בע”מ.