קבוצת דלק מנפיקה אגרות חוב חדשות סדרה מב’ בהיקף 1.1 מיליארד שקל
דסק החדשות הישראלי האוטומטי של TipRanks29 במרץ 2026
קבוצת דלק פרסמה דוח הצעת מדף לגיוס חוב באמצעות הנפקת אגרות חוב חדשות מסדרה מב’. במסגרת ההצעה לציבור בכסף מזומן מוצעת הנפקה של אגרות חוב בהיקף נקוב כולל של כ-1.127 מיליארד שקל, כאשר כל אגרת חוב תיקבע בערך נקוב של 1,000 שקל. ההנפקה תבוצע בדרך של מכרז אחיד על שיעור הריבית, כאשר הריבית לסדרה תהיה קבועה עם ריבית מרבית של 5.08% וללא הצמדה למדד או למטבע. ההנפקה מתבצעת מכוח תשקיף מדף מאושר שניתן לו היתר לפרסום במאי 2025, והבורסה נתנה אישור עקרוני לרישום האג”ח למסחר. המכרז למשקיעים יתקיים ביום 30 במרץ 2026 בין השעות 09:30 ל-16:30, ויתאפשר להגיש פקודות ברמת ריבית במרווחים של 0.01 אחוז. דירוג האשראי לסדרה מב’ נקבע על ידי חברת מידרוג ברמת A2.il עם אופק דירוג יציב. רכז ההנפקה הוא דיסקונט קפיטל חיתום בע”מ.