CRWD, PANW, ZS: BTIG דוחה את חששות ה"מרוץ חימוש" ומכירת המניות בעקבות המודל החדש של Anthropic
- BTIG וגורמים נוספים בוול סטריט דוחים את החששות מפני "מרוץ חימוש" בעקבות המודל החדש של Anthropic, וטוענים שה‑AI דווקא מגדיל את הסיכון בסייבר ובכך עשוי להגביר את הביקוש לחברות אבטחת מידע כמו קראודסטרייק, Palo Alto Networks, Zscaler ואחרות, שעליהן הם שומרים המלצת קנייה.
- HSBC ו‑BTIG טוענים שספקיות תוכנה מסורתיות נמצאות בעמדת כוח לפתח מוצרים מונעי AI, כאשר Rubrik מוגדרת כסיפור צמיחה מונע‑AI שלא מוערך מספיק, ו‑Netskope מזוהה כמניית הסייבר עם פוטנציאל העלייה הגבוה ביותר (125.67%) ודירוג קנייה חזקה לפי TipRanks.
אנליסטים שוב התחילו לדחות את החששות סביב מודל חדש של Anthropic שמותאם לסייבר. BTIG תיארה את הדיווחים בתקשורת שמציגים את המודל החדש כסיכון ל"מרוץ חימוש" חדש כ"שגויים לחלוטין".
מניות של חברות סייבר כמו קראודסטרייק (CRWD), Palo Alto Networks (PANW), ו‑Zscaler (ZS) צללו ביום שישי אחרי שפוסט בלוג טיוטה על מודל Claude Mythos החדש של Anthropic הפך לציבורי. לפי Fortune, זהו המודל החזק ביותר של Anthropic עד היום.
האם הבינה המלאכותית מזינה איומי סייבר?
בדיווח נכתב שסטארט־אפ ה‑AI עדיין בוחן את הכלי החדש – שלפי הטענות שיפר את יכולות הסייבר שלו – וצפוי להשקה איטית בגלל חששות ביטחוניים אפשריים. עם זאת, BTIG טענה שהמשקיעים והתקשורת מפרשים לא נכון את משמעות העדכון.
חברת השירותים הפיננסיים טענה שהעדכון הוא בעצם אזהרה לגבי האופן שבו AI מגדילה את סיכוני הסייבר. כלומר, מצב שיכול להביא להשפעה הפוכה ממה שהמשקיעים חוששים ממנו: יצירת ביקוש גדול יותר לספקיות פתרונות סייבר.
כדי לחזק את הטיעון שלה, BTIG חזרה על דירוג הקנייה (קניה) שלה למניות הסייבר שהוזכרו ולחברות נוספות: Cloudflare (NET), Netskope (NTSK), Okta (OKTA), Rubrik (RBRK), ו‑SailPoint (SAIL).
'תוכנה תאכל את ה‑AI'
הדחייה האחרונה של בית ההשקעות מגיעה רק שבועות אחרי שכמה אנליסטים הגנו בצורה דומה על מניות הסייבר, וקראו למכירת המניות שבאה בעקבות התצוגה המוקדמת בחודש שעבר של Claude Code Security של Anthropic "מוגזמת".
בדוח שכותרתו "תוכנה תאכל את ה‑AI", HSBC (HSBC) טענה שספקיות התוכנה המסורתיות נמצאות בעמדה חזקה במיוחד לפתח מוצרים מונעי בינה מלאכותית, תוך ניצול שנות ניסיונן בתכנון ובטא־טסטינג של סוכני AI משובצים.
באופן דומה, אנליסט BTIG גריי פאוול תיאר בשבוע שעבר את ספקית פתרונות אבטחת המידע Rubrik כ"סיפור צמיחה מונע‑AI שלא זוכה להערכה מספקת". פאוול צפה צמיחת הכנסות לחברה בגלל העלייה במתקפות כופרה (ransomware) ומתקפות מחיקה (wiper attacks) בשנים האחרונות.
מהי מניית הסייבר הטובה ביותר לקנייה?
מבין כל חברות הסייבר שהוזכרו במאמר, Netskope (NTSK) מציעה כרגע את פוטנציאל העלייה הגדול ביותר – 125.67%, לפי כלי השוואת המניות של TipRanks. זה מגיע עם דירוג קנייה חזקה (קנייה חזקה) ומחיר יעד ממוצע של 17.67 דולר.
