איזה קרן סל של וואנגרד עדיפה? וואנגרד FTSE פסיפיק (VPL) או וואנגרד אירופה (VGK)
- VPL (וואנגרד FTSE פסיפיק) מציגה ביצועים עדיפים על VGK בשנה האחרונה, עם תשואה של יותר מ-32% ותשואת דיבידנד של 3.65%, לצד פיזור רחב מאוד באזור הפסיפיק וחשיפה לצמיחת טכנולוגיה וסחורות באסיה.
- VGK (Vanguard FTSE Europe) מספקת חשיפה רחבה לשווקים המפותחים באירופה עם יחס הוצאות מעט נמוך יותר ונכסים מנוהלים גדולים יותר, אך מציגה תשואה נמוכה יותר בשנה האחרונה (כמעט 13%) ותשואת דיבידנד של 2.91%, כך שבמאזן הכללי המאמר מעניק עדיפות ל-VPL.
על רקע תנודתיות בשווקים הגלובליים, משקיעים מתמודדים עם אתגר לא פשוט בבחירת קרן הסל (ETF) שהכי מתאימה למטרות הפיננסיות שלהם. אירופה מתמודדת עם רוחות נגד גיאופוליטיות, הפסיפיק נהנה מצמיחת בועת הטק באסיה, ואוסטרליה נשארת יציבה. באמצעות קרנות המדד המובילות לפי מדינות של TipRanks (ETFs – קרנות סל) זיהינו שתי קרנות מעניינות שמציעות פוטנציאל תשואה אטרקטיבי.
קרן הסל וואנגרד FTSE פסיפיק (VPL) וקרן הסל Vanguard FTSE Europe (VGK) שתיהן מציעות גישה זולה לשווקים מפותחים מחוץ לארה"ב. אבל איזו מהן מציעה פוטנציאל עלייה גבוה יותר? הניתוח הזה משווה בין הביצועים, מנועי הצמיחה, המ valuations והקטליזטורים.
קרן הסל וואנגרד FTSE פסיפיק (VPL)
קרן הסל וואנגרד FTSE פסיפיק מעניקה למשקיעים חשיפה רחבה לשווקי הפסיפיק. היא עוקבת אחרי מדד FTSE Pacific, שמכסה חברות גדולות, בינוניות וקטנות במקומות כמו יפן, אוסטרליה והונג קונג. זו קרן סל בעלות נמוכה, עם יחס הוצאות של 0.07% בלבד, שמציעה פיזור רחב לחשיפה לפוטנציאל הצמיחה של האזור.
VPL יצרה למשקיעים תשואה של יותר מ-32% בשנה האחרונה. לקרן יש גם תשואת דיבידנד גבוהה ומפתה של 3.65%. ל-VPL יש נכסים מנוהלים (AUM) בהיקף של 7.95 מיליארד דולר, אך היא מחזיקה ב-2,335 ניירות ערך בתיק שלה.
חמש האחזקות הגדולות שלה כוללות את Samsung Electronics (SSNLF), חברת SK Hynix (HXSCL), Toyota Motor (TM), Commonwealth Bank of Australia (AU:CBA), ו-Mitsubishi UFJ Financial Group (JP:8306).
קרן הסל Vanguard FTSE Europe (VGK)
קרן הסל Vanguard FTSE Europe מספקת חשיפה רחבה למניות באירופה. היא עוקבת אחרי מדד FTSE Developed Europe All Cap, שכולל חברות גדולות, בינוניות וקטנות ברחבי אירופה המפותחת. זו קרן סל בעלות נמוכה (יחס הוצאות של 0.06%), שמציעה פיזור ענפי לצורך צמיחה ויציבות באזור.
VGK הניבה למשקיעים תשואה של כמעט 13% בשנה האחרונה. גם לקרן הזו יש תשואת דיבידנד מעל הממוצע, של 2.91%. נכסיה המנוהלים של VGK עומדים על 30.47 מיליארד דולר, ויש לה 1,238 אחזקות בתיק.
חמש האחזקות הגדולות של VGK כוללות את ASML Holding (ASML), Roche Holding (CH:ROG), Novartis (CH:NOVN), HSBC החזקות (GB:HSBA), ו-AstraZeneca (AZN).
מחשבות לסיום
לסיכום, VPL מובילה על פני VGK עם תשואת שנה עדיפה (32% לעומת 13%), תשואת דיבידנד גבוהה יותר (3.65% לעומת 2.91%), וחשיפה לצמיחת הטק והסחורות הדינמית באסיה – וזאת למרות היקף הנכסים הגדול יותר של VGK והיציבות ההגנתית היחסית של אירופה.