עסקת אנדוריל בהיקף 20 מיליארד דולר עם צבא ארה"ב מצביעה על פוטנציאל עליות בפלאנטיר, לוקהיד מרטין ומניות טכנולוגיית ביטחון
- צבא ארה"ב מאחד עשרות חוזים קיימים עם Anduril ועם פלאנטיר להסכמי Enterprise ארוכי טווח בהיקף של עד 20 ו-10 מיליארד דולר, מה שמסמן מעבר ממוצרי נקודה לפלטפורמות תוכנה גמישות המתעדכנות במהירות ותומכות בנתוני זמן אמת, חיישנים ו-AI.
- השינוי במודל הרכש צפוי לתמוך בביקוש לטכנולוגיית ביטחון רחבה יותר, כולל חברות ביטחוניות מובילות כמו לוקהיד מרטין, נורת'רופ גרומן ו-RTX, וכן יצרניות רחפנים ומערכות אוטונומיות כמו AeroVironment ו-Kratos, על רקע עלייה בסיכונים הגלובליים.
צבא ארה"ב משנה את הדרך שבה הוא עובד עם חברות טכנולוגיית ביטחון, ושתי עסקאות אחרונות מדגימות את השינוי הזה. האחת היא עם החברה הפרטית Anduril, והשנייה היא עם פלאנטיר טכנולוג'יז (פלנטיר). יחד, הן מצביעות על דרך חדשה שבה הצבא מתכנן לרכוש ולהשתמש בתוכנה בשנים הקרובות.
לאחרונה הצבא הודיע שהוא יאחד 120 חוזים נפרדים עם Anduril להסכם אחד ברמת פירמה (Enterprise) עם תקרה של 20 מיליארד דולר לתקופה של עד 10 שנים. במקביל, הוא כבר קבע מסלול דומה עם פלאנטיר, כאשר איחד 75 חוזים לעסקה אחת בשווי של עד 10 מיליארד דולר לאותה תקופה.
לשתי העסקאות יש גם מטרה ברורה: לקבוע מראש תנאים ומחירים, כדי שהצבא יוכל לרכוש כלים ושירותים לפי הצורך, בלי לפתוח בכל פעם תהליך חדש. כפי שאמר גייב קיולי, סמנכ"ל הטכנולוגיה של הצבא: "חוזי Enterprise הם חלק מרכזי מאסטרטגיית המודרניזציה שלנו. הם מאפשרים לנו לאחד הסכמי תוכנה, לבטל כפילויות ולהאיץ את אספקת הכלים הקריטיים".
בינתיים, מניית פלנטיר עלתה ביום שני ב-1.17%, וסגרה ברמה של 152.72 דולר.
מעבר לפלטפורמות תוכנה
בלב העסקה עם Anduril עומדת פלטפורמת Lattice. המערכת הזו אוספת נתונים מחיישנים וממקורות נוספים לשכבה אחת מרוכזת. זה עוזר ליחידות לפעול על בסיס הנתונים בזמן אמת. בצורה דומה, הכלים של פלאנטיר מתמקדים בשימוש בנתונים ובתובנות מהשטח.
כתוצאה מכך, הצבא מתרחק מרכישה של מוצר בודד בכל פעם. במקום זה, הוא בונה גישה לטווח ארוך לפלטפורמות מלאות שיכולות להתפתח עם הזמן. זה גם אומר עדכונים מהירים יותר, יכולת הרחבה קלה יותר ופחות עיכובים בשטח.
מה זה אומר עבור מניות הביטחון
בעוד Anduril היא חברה פרטית, מבנה העסקאות האלה נותן אינדיקציות ברורות לחברות ביטחוניות אחרות שיכולות להרוויח מהשינוי הזה. חברות כמו לוקהיד מרטין (LMT), נורת'רופ גרומן (NOC) ותאגיד RTX (RTX) ממלאות תפקיד מפתח בבניית מערכות ובהפעלה בשטח. ככל שהתוכנה משחקת תפקיד גדול יותר, ייתכן שהחברות האלה יעבדו בצמידות רבה יותר עם ספקיות הפלטפורמות.
בנוסף, חברות הקשורות לרחפנים ולמערכות אוטונומיות, כמו AeroVironment (AVAV) ו-Kratos Defense and Security Solutions (KTOS), עשויות לראות גידול בביקוש. המערכות האלה נשענות על זרימת נתונים מהירה ושליטה מרחוק, וזה בדיוק מה שפלטפורמות כמו Lattice נבנו כדי לתמוך בו.
לבסוף, השינוי הזה מגיע בזמן שהסיכונים הגלובליים הולכים וגוברים, על רקע מלחמת רוסיה-אוקראינה והסלמת העימות עם איראן. לוחמה מודרנית תלויה יותר ויותר בנתונים בזמן אמת, חיישנים וכלי בינה מלאכותית. במובן הזה, מודלים חדשים של חוזים כמו אלה עוזרים לצבא לפעול מהר יותר ולהסתגל לאיומים חדשים כשהם צצים.
בסך הכול, המעבר לעסקאות Enterprise מרמז על שינוי הדרגתי באופן שבו הצבא רוכש ומשתמש בטכנולוגיה.
השתמשנו בכלי ההשוואה של TipRanks כדי ליישר קו בין מניות בולטות בענפי הביטחון והתעופה, ולספק מבט מעמיק על כל מניה ועל מגזר הביטחון הרחב יותר. ברשימה תוכלו למצוא מניות בולטות נוספות כמו בואינג (BA), אלביט מערכות (ESLT) ו-RTX (RTX).
