סקירת מסחר היום: SPY ו-QQQ מתנערים מעליית מחירי הנפט וחששות האינפלציה
- מדדי SPY ו-QQQ סיימו בעליות למרות זינוק זמני במחירי הנפט מעל 100 דולר וחששות אינפלציה וסטגפלציה, על רקע מתיחות גיאופוליטית במזרח התיכון ודיוני G7 על שחרור נפט מהמאגרים האסטרטגיים.
- סקטור טכנולוגיית המידע הוביל את העליות, בעיקר מניות שבבים וזיכרון כמו מיקרון ו-SanDisk, בעוד שסקטור הפיננסים הוביל את הירידות בגלל ירידה בציפיות להורדות ריבית ב-2026 והחשש מסטגפלציה הפוגעת בביקוש להלוואות ומעלה סיכוני חדלות פירעון.
גם קרן הסל של S&P 500 (SPY) וגם קרן הסל של נאסד"ק 100 (QQQ) מחקו ירידות וסגרו בעליות ביום שני, כשהמשקיעים ניסו להבין את ההשלכות של מחירי נפט גבוהים בעקבות כמעט-סגירה של מיצר הורמוז וקיצוצי הפקה מצד כמה מדינות במזרח התיכון. עבור מדד S&P 500, זו הייתה הפעם הראשונה מאז אפריל 2025 שבה המדד התאושש מירידה תוך יומית של 1.5%.
החדשות שהזיזו היום את שוק המניות
- חוזים עתידיים על נפט גולמי (CL) זינקו מעל 100 דולר לחבית לראשונה מאז יולי 2022.
- עם זאת, המחירים ירדו בחזרה אל מתחת ל-100 דולר בעקבות דיווחים שקבוצת המדינות G7 שוקלת לשחרר בין 300 ל-400 מיליון חביות נפט מהמאגרים האסטרטגיים.
- ה-G7 החליטו בשלב זה שלא לבצע את המהלך, לאחר פגישה וירטואלית בין שרי האוצר.
- דובר צבא איראן הזהיר שמחיר הנפט עלול לעלות מעל 200 דולר אם ארה"ב וישראל ימשיכו לתקוף אתרי תשתית אנרגיה מרכזיים.
- הנשיא טראמפ שוקל מגוון אפשרויות להורדת מחירי הנפט, כולל הגבלות על יצוא נפט מארה"ב, הקלה בסנקציות על רוסיה, השפעה על שווקי הנגזרים, וויתור על מיסים פדרליים מסוימים, לפי רויטרס.
- כמה אנליסטים הורידו את (ORCL) מחירי היעד למניית אורקל לקראת דוח הרווח של החברה שיתפרסם מחר.
- מיקרוסופט (מיקרוסופט) השיקה את Copilot Cowork בשיתוף פעולה עם Anthropic. חברת ה-Magnificent 7 גם השיקה חבילת תוכנות עבודה 365 E7 החל ממחיר של 99 דולר.
- Aletheia Capital הכפילה ביותר מפעמיים את מחיר היעד למיקרון (מיקרון) ל-650 דולר, לעומת 315 דולר קודם.
- לוקהיד מרטין (LMT) מתכוננת להתחיל בייצור גרסה משודרגת של מסוק ה-S-92 שלה. לוקהיד מרטין נהנית מאוד מהמתיחות הגיאופוליטית הגבוהה, והמניה עלתה ב-33% מתחילת השנה.
הסקטור שהציג היום את הביצועים הטובים ביותר
סקטור טכנולוגיית המידע היה הסקטור בעל הביצועים הטובים ביותר ביום שני, בהובלת חוזקה במניות של שבבים וזיכרון. העלייה החדה במחירי הזיכרון דחפה מעלה מניות כמו מיקרון ו-SanDisk (SNDK), בעוד שהביקוש לתשתית בינה מלאכותית דחף לעליות חדות ברוב מניות סקטור השבבים.
כמה מניות הובילו את העליות בסקטור:
הסקטור שהציג היום את הביצועים הגרועים ביותר
במקביל, סקטור הפיננסים היה הסקטור החלש ביותר, כאשר חששות מאינפלציה הפחיתו את ההסתברות להורדות ריבית ב-2026. אינפלציה יכולה להוביל לריבית גבוהה יותר, מה שעלול להאט את קצב הלויות, את הביקוש לאשראי ואת הפעילות הכלכלית. המשקיעים לוקחים בחשבון גם את הסיכון לסטגפלציה, מצב שבו יש אינפלציה גבוהה, אבטלה גבוהה וצמיחה כלכלית מדשדשת. סטגפלציה פוגעת ישירות במניות הפיננסים בכך שהיא מפחיתה את הביקוש להלוואות ומעלה את הסיכון לחדלות פירעון.
מניות פיננסים בולטות שנסחרו בירידות כוללות: