קרן הסל JPMorgan Equity Premium Income רושמת גיוסים למרות ירידה
דסק חדשות סוף השבוע האוטומטי של TipRanks14 במרץ 2026
- למרות ירידה שבועית של 2.21% ב-JEPI, הקרן רשמה גיוס נטו משמעותי של כ-528 מיליון דולר ב-5 ימים, בין היתר על רקע סנטימנט שוק כלפי ההחזקות הגדולות במדד.
- Johnson & Johnson משמשת כעוגן הגנתי ללא טריגרים חדשים, Ross Stores התחזקה לאחר תוצאות חזקות ומכירה מתונה של בעלת עניין, ו-Howmet Aerospace נהנית מהמלצות קנייה חזקות ופוטנציאל תשואה דו-ספרתי על רקע ביקוש חזק בתעופה וביטחון.
קרן הסל JPMorgan Equity Premium Income ( $JEPI ) ירדה ב-2.21% בשבוע האחרון. במקביל, היא רשמה גיוס נטו של 527.78 מיליון דולר ב-5 הימים האחרונים.
הסיבה לכך קשורה, בין היתר, לסנטימנט השוק כלפי כמה מההחזקות הגדולות ביותר של הקרן. לדוגמה:
- Johnson & Johnson לא הופיעה בכותרות מרכזיות השבוע. לכן, סיפור ההשקעה לטווח הארוך שלה נשען יותר על הסנטימנט הרחב כלפי תחום הבריאות ועל הבסיסים הפיננסיים הקיימים, ופחות על טריגרים חדשים ספציפיים לחברה. עבור משקיעים, J&J משמשת כרגע יותר כעוגן הגנתי בתיק מאשר כרעיון למסחר קצר טווח.
- Ross Stores משכה תשומת לב מצד המשקיעים לאחר שהדירקטורית פטרישיה מולר מכרה 1,881 מניות בשווי של כ-401 אלף דולר – מכירה מתונה של בעלת עניין, על רקע יסודות עסקיים חזקים. המניה עלתה לאחר שקמעונאית הדיסקאונט עקפה את הציפיות בהכנסות, ברווח למניה וברווחי חנויות זהות (same-store sales) שצמחו ב-9% ברבעון החגים. בעקבות כך אנליסטים העלו את מחירי היעד ותמכו באסטרטגיית הצמיחה הממוקדת-ערך של החברה, למרות תמחור גבוה יותר.
- Howmet Aerospace Inc. בלטה במיוחד, לאחר שכמה בנקים – כולל Bank of America, RBC, Jefferies, Morgan Stanley ו-Truist – חזרו על המלצות קנייה והעלו את מחירי היעד לאחר יום משקיעים מוצלח. האנליסטים ציינו ביקוש חזק בתחומי התעופה והביטחון, תחזית לצמיחה בהכנסות ממנועי גז-טורבינה, שיפור בשיעורי הרווחיות ותוצאות רבעוניות חזקות. כל זאת תומך בדירוג קונצנזוס של קנייה חזקה ובפוטנציאל תשואה דו-ספרתי, גם אם מכירות של בעלי עניין מרככות במעט את התמונה החיובית.