פלאג שיפ אקוויזישן חותמת על תוכנית מיזוג עם Bluechip & Co.

פלאג שיפ אקוויזישן חותמת על תוכנית מיזוג עם Bluechip & Co.

דה פליי (TheFly)15 בספטמבר 2026

פלאג שיפ אקוויזישן (FSHP) הודיעה כי חתמה על הסכם ותוכנית מיזוג עם Bluechip & Co. החזקות, חברה פטורה המאוגדת באיי קיימן, עם Bluechip החזקות Corp., חברה חדשה פטורה המאוגדת באיי קיימן ובבעלות מלאה של פלאג שיפ אקוויזישן, ועם Bluechip Merger Sub, חברה חדשה פטורה המאוגדת באיי קיימן ובבעלות מלאה של הרוכשת. עם השלמת העסקאות שנכללות בהסכם המיזוג, פלאג שיפ אקוויזישן תתמזג לתוך הרוכשת, והרוכשת תישאר כחברת האם הציבורית הנסחרת. מיד לאחר מכן, Merger Sub תתמזג לתוך Bluechip, ו-Bluechip תישאר כחברה בת בבעלות מלאה של הרוכשת. במועד הסגירה, בעלי מניות Class A הרגילות ובעלי מניות Class B הרגילות של Bluechip שהונפקו ונמצאות במחזור, למעט מניות מוחרגות שמפורטות בהסכם המיזוג, יקבלו את ביטול מניות Bluechip שלהם בתמורה לזכות לקבל את חלקם היחסי מתוך סך של 40,000,000 מניות רגילות של הרוכשת, כפי שמפורט בלוח הקצאת בעלי המניות המצורף להסכם המיזוג. העסקה משקפת שווי נקי של החברה של 400 מיליון דולר. במועד כניסת מיזוג ה-SPAC לתוקף, כל מניה רגילה של פלאג שיפ אקוויזישן שהונפקה ונמצאת במחזור מיד לפני אותו מועד תומר אוטומטית למניה רגילה אחת של הרוכשת. כל יחידה של פלאג שיפ אקוויזישן תופרד אוטומטית למניה רגילה אחת של פלאג שיפ אקוויזישן ולזכות אחת של פלאג שיפ; כל מניה רגילה כזו תומר למניה רגילה אחת של הרוכשת, וכל זכות כזו תוחלף בזכות של הרוכשת בהתאם לתנאי הסכם הזכויות הרלוונטי. במועד הסגירה, כל זכות של הרוכשת תבוטל בתמורה לעשירית מניה רגילה אחת של הרוכשת, ללא הנפקת מניות חלקיות. הסכם המיזוג קובע כי Bluechip תממן, כהלוואות הוצאות ללא ריבית, הוצאות עסקה מתועדות מסוימות שנגרמו לפלאג שיפ אקוויזישן או מטעמן של שאר הצדדים של הרוכשת, החל ממועד מכתב הכוונות ואילך. הוצאות אלה כוללות תשלומי הארכת חשבון הנאמנות, וכן עלויות משפטיות, חשבונאיות, ביקורת, ייעוץ פיננסי, הגשות, רישום למסחר, סוכן העברות, SEC, נאסד"ק ועלויות נוספות הקשורות לעסקה. הלוואות ההוצאות לא יהיו לפירעון לפני 20 ביוני 2027, ואם מיזוג הרכישה יושלם, הן יבוטלו ויימחקו כהתחייבויות בין-חברתיות כפי שנקבע בהסכם המיזוג. מיד לאחר מועד כניסת מיזוג ה-SPAC לתוקף, דירקטוריון הרוכשת צפוי לכלול חמישה דירקטורים, בהם דירקטור אחד שימונה על ידי פלאג שיפ אקוויזישן, דירקטור אחד שימונה על ידי Bluechip, ושלושה דירקטורים שצפויים לעמוד בדרישות העצמאות של נאסד"ק. המנהלים של Bluechip צפויים להפוך למנהלים של הרוכשת, בכל מקרה בכפוף להסכם המיזוג ולדין החל. תנאי הסגירה של המיזוגים כוללים, בין היתר, את אישור המיזוגים ונושאים נלווים על ידי בעלי המניות של פלאג שיפ אקוויזישן; אישור בעלי המניות של Bluechip למיזוג הרכישה; חתימה ומסירה של ההסכמים הנוספים שנקבעו בהסכם המיזוג; וקבלת היתרים ואישורים ממשלתיים נדרשים.