הופ בנקורפ תרכוש את יחידת הבנקאות המסחרית של SMBC Manubank
הופ בנקורפ (HOPE) הודיעה כי בנק אוף הופ, החברה הבת הבנקאית שלה, נכנס להסכם סופי שבמסגרתו בנק אוף הופ ירכוש את יחידת הבנקאות המסחרית (CBU) של SMBC MANUBANK, חברה בת בבעלות מלאה של SMBC Americas החזקות ושל Sumitomo Mitsui Banking, או SMBC. בנוסף, בנק אוף הופ ו‑SMBC מתכוונים לחתום על הסכם שיתוף פעולה ושותפות, כדי לספק שירותי בנקאות מסחרית וצרכנית ללקוחות העסקים היפניים הבינוניים וללקוחות הקמעונאיים של SMBC, הזקוקים לשירותי בנקאות בארה"ב. העסקה תואמת את אסטרטגיות הליבה של הופ בנקורפ לחיזוק יכולות הבנקאות המסחרית שלה, להרחבת מגוון השירותים ומוצרי הבנקאות לחברות הבנות האסייתיות ולעסקים בינוניים בארצות הברית, ולהמשך צמיחה של מקורות המימון הליבתיים שלה. הרכישה מוסיפה בערך 2.5 מיליארד דולר בהלוואות ו‑2.7 מיליארד דולר בפיקדונות, בהתבסס על יתרות ה‑CBU נכון ל‑31 בדצמבר 2025. היתרונות הפיננסיים המרכזיים של העסקה כוללים: האצת רווחים משמעותית; פרק זמן קצר להחזר הערך המאזני המוחשי (Tangible Book Value); שימוש יעיל בהון ושיפור הרווחיות; בסיס פיקדונות ליבה מגוון יותר. לפי תנאי ההסכם הסופי, הנכסים נטו הנרכשים יוסדרו בעסקת מזומן מלאה. הרכישה כוללת את תיק ההלוואות והפיקדונות של ה‑CBU. העסקה אושרה פה אחד על ידי הדירקטוריונים של הופ בנקורפ ובנק אוף הופ, וכן על ידי SMBC Americas החזקות, Inc. ו‑SMBC MANUBANK, והיא צפויה להיסגר במחצית השנייה של 2026, בכפוף לאישורים רגולטוריים שגרתיים ולהתקיימות תנאי סגירה מקובלים נוספים. Keefe Bruyette and Woods, חברת בת של סטיפל, משמשת כיועצת הפיננסית, ו‑Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom משמשת כיועצת המשפטית של הופ. RBC Capital Markets משמשת כיועצת הפיננסית הבלעדית ו‑Davis Polk & Wardwell כייעוץ המשפטי ל‑SMBC.
פורסם לראשונה ב‑TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שגורמות לתנודות בשוק. נסו עכשיו >>
ראו את המניות המובילות שמומלצות על ידי אנליסטים >>