וורת'ינגטון סטיל חצתה את רף הקליטה המינימלי בהצעה לרכישת קלוקנר
וורת'ינגטון סטיל (WS) הודיעה על תוצאות תקופת הקליטה הראשונית של הצעת הרכש הציבורית מרצון שהגישה עבור Kloeckner & Co (KLKNF). בתום תקופת הקליטה הראשונית ב‑26 במרץ, רף הקליטה המינימלי של 57.5% נחצה, ותנאי ההצעה הקשור לכך מולא. וורת'ינגטון סטיל הבטיחה לעצמה כ‑58.8% מהון המניות המונפק של Kloeckner & Co, כולל מניות שהוצעו במסגרת ההצעה ומניות או מכשירים אחרים המקנים זכויות הצבעה ב‑Kloeckner, שנרכשו על ידי Worthington Steel GmbH, חברה בת בבעלות מלאה של וורת'ינגטון סטיל. בעלי מניות Kloeckner שעדיין לא קיבלו את ההצעה יכולים לעשות זאת במהלך תקופת הקליטה הנוספת, שתיפתח ב‑1 באפריל ותסתיים ב‑14 באפריל. השלמת ההצעה עדיין כפופה לקבלת אישורים רגולטוריים מסוימים, וצפויה להתבצע במחצית השנייה של 2026. ב‑27 במרץ וורת'ינגטון סטיל עדכנה את Kloeckner על כוונתה המחייבת להיכנס להסכם שליטה והסכם העברת רווח והפסד עם Kloeckner & Co מיד לאחר השלמת ההצעה, ו‑Kloeckner פרסמה באותו יום דיווח מיידי בנושא זה. וורת'ינגטון סטיל בטוחה כי תצליח להשיג את הרוב הנדרש באסיפה הכללית כדי לאשר את כריתת הסכם השליטה והרווח‑הפסד (DPLTA). בנוסף, וורת'ינגטון סטיל מתכוונת לבחון, בכפוף לתנאי השוק ולרמות ההיענות, את היישום של צעדים מבניים, כולל אפשרות למחיקת מניות Kloeckner מהמסחר (delisting) או רכישה כפויה של מניות המיעוט (squeeze-out), ככל שהדבר מותר מבחינה חוקית ומתאים מבחינה כלכלית לאחר השלמת העסקה. Worthington Steel GmbH, חברת הבת שהוקמה לצורך רכישת Kloeckner, הודיעה ב‑15 בינואר על כוונתה להשיק הצעת רכש במזומן מלא במחיר של 11.00 אירו למניה עבור כל המניות הנסחרות של Kloeckner. מחיר זה מייצג פרמיה של 98% לעומת מחיר המניה הממוצע המשוקלל לפי מחזור לשלושה חודשים של Kloeckner, ללא השפעות מיוחדות, נכון ל‑5 בדצמבר. מסמך ההצעה פורסם ב‑5 בפברואר, והתיקון להצעה פורסם ב‑10 במרץ. דירקטוריון ההנהלה ומועצת המפקחים של Kloeckner העריכו את ההצעה ואת התיקון כהצעה אטרקטיבית, הוגנת ומתאימה, וממליצים שבעלי מניות Kloeckner יקבלו את ההצעה.
פורסם לראשונה ב‑TheFly – המקור המוביל לחדשות פיננסיות שוטפות, בזמן אמת, שמשפיעות על השוק. נסו עכשיו >>
ראו את מניות ה"חמות" של בעלי העניין ב‑TipRanks >>