קומפס דייוורסיפייד תמכור את פעילות שירותי המזון של סטרנו ל-ארצ'ר אביאיישן תמורת 292.5 מיליון דולר
קומפס דייוורסיפייד (CODI) הודיעה כי נכנסה להסכם מחייב למכירת פעילות שירותי המזון של החברה-הבת שבבעלותה ברובן, SternoCandleLamp החזקות, ל-ארצ'ר אביאיישן Foodservice Partners, ספקית של מוצרי צריכה לשוק שירותי המזון והחברה האם של Handgards, Inno-Pak ו-Fineline Settings, ולחברת פורטפוליו של Wynnchurch Capital, L.P. לפי תנאי ההסכם, ארצ'ר אביאיישן תרכוש את פעילות שירותי המזון של סטרנו לפי שווי פעילות (Enterprise Value) של 292.5 מיליון דולר, בכפוף להתאמות רגילות של הון חוזר והתאמות אחרות. בשנת 2025, הפעילות שמיועדת למכירה ייצרה EBITDA מתואם של החברה-הבת בהיקף של כ-30.3 מיליון דולר. נתון זה כולל הוצאות הנהלה וכלליות משותפות מסוימות שיישארו גם לאחר השלמת העסקה. החברה תשתמש בתמורה נטו מהעסקה כדי לפרוע חוב קיים. לאחר סגירת העסקה והפירעון הצפוי של החוב המובטח הבכיר, קומפס דייוורסיפייד צופה שיחס המינוף הנקי של החוב המובטח הבכיר שלה יירד אל מתחת ל-1.0x. לאחר הפירעון הצפוי, קומפס דייוורסיפייד גם מצפה להימנע מתשלומי עמלות הקשורות למינוף עודף במסגרת החוב המובטח הבכיר שלה מעבר ל-30 ביוני. לאחר העסקה, קומפס דייוורסיפייד תשמור בבעלותה את פעילות ניחוחות הבית של סטרנו, שתמשיך לפעול תחת השם Rimports. חברת Rimports, שמשרדיה הראשיים ממוקמים בפרובו, יוטה, היא יצרנית ומפיצה מובילה של מוצרי ניחוח לבית במותג פרטי ובמותגים. השלמת העסקה כפופה לתנאים רגילים לסגירה, כולל קבלת אישורים רגולטוריים נדרשים, והיא צפויה להיסגר במאי 2026.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לדיווחי חדשות פיננסיות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו >>
ראו את המניות המובילות שמומלצות על ידי אנליסטים >>