DigitalOcean מתמחרת הנפקת מניות ציבורית מוגדלת בהיקף 800 מיליון דולר
חברת DOCN Digitalocean החזקות הודיעה על תמחור הנפקה משנית חתומה ומוגדלת של 10,389,611 מניות רגילות, בהיקף ברוטו כולל של כ-800 מיליון דולר. Digitalocean החזקות העניקה לחתמים אופציה ל-30 יום לרכוש עד 1,558,441 מניות רגילות נוספות, במחיר ההנפקה לציבור, בניכוי הנחות ועמלות החיתום. גודל ההנפקה הוגדל ביחס להודעה הקודמת, שדיברה על 700 מיליון דולר של מניות רגילות. צפוי שההנפקה תיסגר ב-26 במרץ, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים. J.P. Morgan, מורגן סטנלי ו-BofA Securities משמשות כמנהלות ספר משותפות (joint book-running managers) להנפקה. גולדמן זאקס & Co., Citizens Capital Markets ו-MUFG משמשות כמנהלות ספר (bookrunners) נוספות להנפקה. KeyBanc Capital Markets משמשת כמנהלת משנית (co-manager) להנפקה.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לחדשות פיננסיות שוברות שווי שוק בזמן אמת. נסו עכשיו >>
ראו את המניות החמות של בעלי העניין ב-TipRanks >>