אקטליס נטוורקס תרכוש את Exawar בעסקת החלפת מניות מלאה
אקטליס נטוורקס (ASNS) הודיעה כי חתמה על מסמך עקרונות מחייב לרכישת 100% מהמניות החדשות והקיימות של Exawar בעסקת החלפת מניות מלאה. לפי מסמך העקרונות המחייב, אקטליס תרכוש 100% מההון של Exaware בעסקת החלפת מניות מלאה. יחס השווי המוסכם לאחר העסקה משקף כ-40% המיוחסים לאקטליס וכ-60% ל-Exaware, בכפוף להערכת שווי של צד שלישי, קבלת חוות דעת הוגנות מקובלת והתאמות, וכן לחתימה על מסמכי העסקה הסופיים. במועד הסגירה מצפה אקטליס להנפיק 19.9% ממניותיה הרגילות שבמחזור לבעלי המניות של Exaware. יתרת תמורת הרכישה תונפק כמניות בכורה חסרות זכות הצבעה, הניתנות להמרה למניות רגילות של אקטליס, בכפוף לעמידת אקטליס בדרישות הרישום של נאסד"ק וכללים ותקנות רלוונטיים נוספים. המניות שיונפקו ל-Exaware במסגרת העסקה יהיו כפופות לחסימה (lock-up) למשך שישה חודשים ממועד המרת מניות הבכורה למניות רגילות. השלמת העסקה כפופה לחתימה על הסכם סופי, לאישורי הדירקטוריון של שתי החברות, ולעמידה בתנאים שגרתיים לסגירה, כולל אישורים רגולטוריים. בכפוף לקיום תנאים אלה, הצדדים מכוונים לסגירת העסקה עד 7 במאי. מסמך העקרונות המחייב כולל תקופת אי-פנייה ואיסור חיפוש הצעות חלופיות (no-shop) של 60 יום, וכולל תשלום דמי ביטול בנסיבות מסוימות.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שוברות שווי שוק. נסו עכשיו >>
ראו את המניות בעלות הביצועים הטובים ביותר היום באתר TipRanks >>