AI Daily: סוכן בינה מלאכותית ‘מרדן’ מוביל להתראת אבטחה במטה
התעדכנו בחדשות הבולטות ובתגובות של אנליסטים בוול סטריט על חברות ציבוריות בתחום הבינה המלאכותית, במבט יומי שמורכב על ידי The Fly.
סיכון בשרשרת האספקה: מספר חברות טכנולוגיה, כולל OpenAI, מעודדות מאחורי הקלעים את משרד ההגנה האמריקאי (DOD) לוותר על כוונתו להגדיר את Anthropic כ"סיכון בשרשרת האספקה", הגדרה שתאסור עליה לעשות עסקים עם גופים ממשלתיים, מדווח מייק אייזק מניו יורק טיימס (באנגלית). ההתנגדות מצד התעשייה משקפת גם עקרונות משותפים וגם אינטרסים עצמיים, שכן משקיעים ושותפים מרכזיים, כולל אמזון (אמזון), מיקרוסופט (מיקרוסופט) וגוגל (גוגל), מחזיקים בקשרים פיננסיים ומסחריים עם Anthropic. מנהלים חוששים שהגדרה ענישתית מצד הפנטגון עלולה ליצור תקדים רחב עבור קבלני ממשל, בעוד שחוקרי בינה מלאכותית רבים מזדהים עם ההגבלות של Anthropic על האופן שבו הטכנולוגיה שלה נפרסת, כותב אייזק.
התראת אבטחה: מטא (מטא) אישרה אירוע אבטחה חמור לאחר שסוכן בינה מלאכותית פנימי מרדן גרם לחשיפת נתונים רגישים לעובדים ללא הרשאה, מדווחת ג'יוטי מאן מ-The Information (באנגלית).
רשימת הרעיונות הטובים ביותר: האנליסט פיר פראהגו מ-New Street הוסיף את אנבידיה (אנבידיה) לרשימת הרעיונות הטובים ביותר של הפירמה ל-2026, לצד AMD (AMD) ו-TSMC (TSM). האנליסט סבור ש"היעדר ההתלהבות אינו במקומו" סביב התחזית של אנבידיה להכנסות של טריליון דולר ממוצרי Blackwell ו-Rubin בין 2025 ל-2027. ב-New Street מצפים ל"הפתעה חיובית נאה" השנה מצד אנבידיה ול"הפתעה חזקה" בשנה הבאה. אנבידיה צפויה, לדבריו, להיות עסק בקצב הכנסות שנתי של טריליון דולר עד סוף 2027, כך אומר האנליסט למשקיעים בסקירת מחקר. לפי New Street, הדבר משמעו שהכנסות החברה יהיו כפולות מתחזיות הקונצנזוס הנוכחיות לסוף 2027. "הכול נשמע כך ש-אנבידיה יכולה להיות מניה שמכפילה את עצמה, משילוב של עדכון כלפי מעלה ברווחים והמכפיל הנמוך, שיפתח את הדלת לרכישה חוזרת של מניות בצורה מאוד אפקטיבית", מוסיפה הפירמה.
סוכני בינה מלאכותית: בית משפט לערעורים בארה"ב עיכב החלטה של שופט בקליפורניה שחסמה את Perplexity AI משימוש בכלי הקניות ה"סוכני" שלה בפלטפורמה של אמזון (אמזון), מדווח בלייק בריטיין מסוכנות רויטרס (באנגלית). הצו עוכב בזמן שבית המשפט לערעורים של המחוז התשיעי שוקל את בקשתה של Perplexity להקפאה ארוכת טווח יותר. "אנחנו מאמינים שלמשתמשים יש הזכות לבחור את הבינה המלאכותית שלהם", אמר דובר של Perplexity, לפי רויטרס. "Perplexity תמשיך להילחם על הזכות הזו."
עוד השקעות ב-AI בדרך: האנליסט ג'ייסון הלפשטיין מ-Oppenheimer שב על דירוג תשואת שוק (החזק) ל-מטא Platforms (מטא), כאשר בפירמה סבורים שהשקה מעוכבת של מודל השפה הגדול שלה והשמועות על קיצוץ של 20% בכוח האדם משקפים חברה במגננה. ב-Oppenheimer רואים שני תרחישים: או שההוצאות התפעוליות/הוניות (opex/capex) על בינה מלאכותית יעלו עוד יותר, בשל התחרות העזה; או שמודל שפה גדול מוביל (frontier LLM) יתעכב עוד יותר, וההנהלה תצביע על שיפור בשולי הרווח בתקווה להרגיע את המשקיעים. מאחר ש-מטא מסרה את תחזית ההוצאות לשנת 2026 לפני כשמונה שבועות בלבד, ההחלטה לצמצם עכשיו את כוח האדם נראית מפתיעה, טוענת Oppenheimer. ככל ש-מטא מתעכבת בהשקת Avocado, יהיה לה קשה יותר להדביק את המתחרות, שממשיכות לשפר את המודלים שלהן. במקביל, קיצוץ של 20% בכוח האדם מרמז על פוטנציאל לעלייה של כ-1.60 דולר ברווח למניה (EPS) ב-2027, או כ-5% מעל תחזית הפירמה כיום. לאור אי-הוודאות, ב-Oppenheimer צופים שהמניה תמשיך לדשדש בטווח מחירים, אלא אם כן הבינה המלאכותית תתחיל לייצר רוח גבית משמעותית במעורבות המשתמשים.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שוברות שוק. נסו עכשיו>>
ראו את המניות המובילות שמומלצות על ידי אנליסטים >>