SOFIX של מאונט לוגן קפיטל ירכוש נכסים ביותר מ-100 מיליון דולר מ-YS AIF
מאונט לוגן קפיטל (MLCI) הודיעה כי Opportunistic Credit Interval Fund נכנס להסכמים מחייבים לרכישת נכסי Yieldstreet Alternative Income Fund. בנוסף לרכישת הנכסים, MLM נכנסה להסכם שירותי מעבר (Transition Services Agreement) עם Willow Asset Management, היועצת של YS AIF, לצורך קבלת גישה לספרים ולרישומים של YS AIF. רכישת הנכסים צפויה להגדיל את הנכסים של SOFIX ביותר מ-100 מיליון דולר, כמעט להכפיל את גודל הקרן. מאונט לוגן מעריכה שהעסקה יכולה להניב 2.8 מיליון דולר או יותר של רווחים שנתיים נוספים הקשורים לעמלות, המהווים יותר מ-30% מתזרים הרווחים הקשור לעמלות של מאונט לוגן ב-12 החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2025. אנו מצפים שהעסקה תהיה מידית מחזקת (accretive) לתזרים הרווחים הקשור לעמלות של מאונט לוגן עם השלמתה. SOFIX ו-YS AIF נכנסו להסכם ותוכנית ארגון מחדש, שבמסגרתם SOFIX תרכוש את הנכסים וההתחייבויות שלא נפרעו של YS AIF לפי שווי הנכסים הנקי במועד הסגירה, בתמורה למניות חדשות של זכויות הנהנה (beneficial interests) ב-SOFIX. דירקטוריון הנאמנים של SOFIX ודירקטוריון YS AIF אישרו כל אחד פה אחד את רכישת הנכסים. רכישת הנכסים נועדה להיות מטופלת כסוג של ארגון מחדש הפטור ממס עבור בעלי המניות של YS AIF. השלמת רכישת הנכסים כפופה לאישורים רגולטוריים מסוימים ולאישורי מחזיקי רוב המניות המצויות בידי הציבור של YS AIF, בנוסף לתנאי סגירה מקובלים נוספים, כולל הצהרה כי התשקיף נכנס לתוקף על ידי רשות ניירות הערך של ארצות הברית, ביחס למניות זכויות הנהנה של SOFIX שיונפקו לבעלי המניות של YS AIF במסגרת רכישת הנכסים. השלמת העסקה אינה דורשת הצבעה של בעלי המניות של SOFIX. בכפוף לאישור הנדרש על ידי בעלי המניות של YS AIF ולעמידה בתנאי הסגירה המקובלים, העסקה צפויה להסתיים בסוף הרבעון השני או ברבעון השלישי של 2026. בנוסף, לאור רכישת הנכסים המוצעת, החל ממידית, YS AIF השעתה את הצעת מניותיה למכירה. עם זאת, תוכנית ההשקעה החוזרת האוטומטית של דיבידנדים תמשיך לפעול עבור בעלי המניות של YS AIF שבחרו להשתתף בתוכנית ההשקעה החוזרת האוטומטית של דיבידנדים. MLM ו-Willow Wealth נכנסו להסכם שירותי מעבר לתקופה של שנתיים, שבמסגרתו MLM תקבל גישה לספרים ולרישומים מסוימים של YS AIF לאחר השלמת רכישת הנכסים, בתמורה ל-2 מיליון דולר במזומן ו-1 מיליון דולר במניות רגילות חדשות של MLCI במועד הסגירה, ועד 2 מיליון דולר נוספים במזומן בסך הכל, שישולמו באופן יחסי ורבעוני לאורך שנתיים, בכפוף לדרישות מסוימות. מיליון הדולר במניות הרגילות החדשות יהיו כפופים להוראות נעילה (lock-up).
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לידיעות פיננסיות בזמן אמת שמזיזות את השוק. נסו עכשיו>>
ראו את המניות המובילות שמומלצות על ידי אנליסטים >>