Guardian Pharmacy Services Class A מתמחרת 6 מיליון מניות במחיר 31.00 דולר בהנפקה ציבורית מוגדלת

Guardian Pharmacy Services Class A מתמחרת 6 מיליון מניות במחיר 31.00 דולר בהנפקה ציבורית מוגדלת

דה פליי (TheFly)19 במרץ 2026

Guardian Pharmacy Services Class A (GRDN) הודיעה על תמחור ההנפקה הציבורית החתומה והמוגדלת שלה של 6,000,000 מניות מהמניות הרגילות מסוג A, במחיר הנפקה לציבור של 31.00 דולר למניה. מתוך כלל המניות, 4,980,000 מניות יימכרו על ידי בעלי מניות מסוימים המוכרים, ו-1,020,000 מניות יונפקו ויימכרו על ידי Guardian כחלק מעסקת “שוק משני סינתטי” שאינה מדללת. בנוסף, בעלי המניות המוכרים העניקו לחתמים אופציה ל-30 יום לרכוש עד 900,000 מניות נוספות של מניות רגילות מסוג A במחיר ההנפקה לציבור, בניכוי עמלת החיתום. הצפי הוא שההנפקה תיסגר ב-20 במרץ 2026, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים. ההנפקה נחשבת כלא מדללת מכיוון ש-Guardian מתכוונת להשתמש בכל התקבולים נטו שתקבל מההנפקה כדי לרכוש בחזרה מבעלי מניות מסוימים 1,020,000 מניות של מניות רגילות מסוג A, במחיר רכישה למניה השווה למחיר ההנפקה לציבור, בניכוי עמלת החיתום. בהתאם לכך, Guardian לא תשמור בידיה כל תקבול מההנפקה, ולאחר השלמת ההנפקה והשוק המשני הסינתטי, מספרן הכולל של המניות הרגילות מסוג A הנמצאות במחזור יישאר ללא שינוי. המניות ש-Guardian תרכוש חזרה מורכבות ממניות רגילות מסוג A שהונפקו בעקבות המרה של מניות רגילות מסוג B של Guardian, שהונפקו במקור בקשר עם ארגון מחדש תאגידי בספטמבר 2024. הרכישות החוזרות צפויות להסתיים לא יאוחר מ-24 במרץ 2026, בכפוף להשלמת ההנפקה. Guardian לא תקבל כל תקבול מההנפקה של מניות על ידי בעלי המניות המוכרים במסגרת ההנפקה. BofA Securities, Jefferies ו-Raymond James משמשות כמובילות החיתום המשותפות להנפקה המוצעת. Stephens Inc. ו-Oppenheimer & Co. משמשות כמנהלות משניות להנפקה המוצעת.