אינדיפנדנט בנק במיזוג עם HCB בעסקת מזומן ומניות בשווי 70.2 מיליון דולר
אינדיפנדנט בנק (IBCP) קורפוריישן ו-HCB פייננשל הודיעו יחד על חתימה על הסכם מיזוג סופי, שלפיו HCB תתמזג עם אינדיפנדנט בעסקת מזומן ומניות בשווי כ-70.2 מיליון דולר. על בסיס נתונים פיננסיים נכון ל-31 בדצמבר 2025, לארגון המאוחד יהיו כ-6.1 מיליארד דולר נכסים כוללים, 5.3 מיליארד דולר פיקדונות כוללים ו-4.7 מיליארד דולר הלוואות כוללות. לפי תנאי הסכם המיזוג הסופי, בעת השלמת העסקה, אינדיפנדנט תנפיק 1.590 מניות רגילות שלה ועוד 17.51 דולר במזומן עבור כל מניה של HCB שבמחזור. על בסיס מחיר הנעילה של המניה הרגילה של אינדיפנדנט, 33.13 דולר ב-17 במרץ 2026, העסקה צפויה להביא לתמורה כוללת לבעלי המניות של HCB בסך כ-70.2 מיליון דולר. הצפי הוא שהעסקה תהיה מדללת באופן חיובי ותתרום בכ-6% לרווח למניה של אינדיפנדנט בשנת 2027, בהנחה שמיצוי synergies (חסכונות ושילובים) יושלם. הדילול המוערך בערך המאזני המוחשי למניה, בשיעור 4% במועד הסגירה, צפוי להחזיר את עצמו בתוך כ-3.4 שנים בשיטת ה-crossover. אינדיפנדנט תשמור על פוזיציית הון חזקה לאחר השלמת העסקה, עם יחס CET1 חזוי של כ-11.5%. מנהל אחד מ-HCB יצטרף לכל אחד מדירקטוריון אינדיפנדנט ולדירקטוריון אינדיפנדנט בנק לאחר השלמת המיזוג, וכך כל אחד מהדירקטוריונים יגדל ל-11 חברים. העסקה אושרה פה אחד על ידי הדירקטוריונים של שני הארגונים, וצפויה להיסגר בתחילת הרבעון השלישי של 2026, בכפוף לאישורים רגולטוריים רגילים, לאישור בעלי המניות של HCB ולעמידה בתנאי סגירה נוספים מסוימים.
פורסם לראשונה באתר TheFly – מקור מידע סופי לחדשות פיננסיות שוברות שווי-שוק, בזמן אמת. נסו עכשיו >>
ראו את המניות החמות של בעלי העניין ב-TipRanks >>